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景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🤍、部分消费服务和信息技术领域🍄🎒💛。其中资源品板块原油🥥🥻😈、多数工业金属价格上涨👛💟，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄👗👠，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🍆，公用事业燃气价格上行。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随💛🥬，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👘🍑👞🍅，分别以25/3/20🥕🍊、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🥕，当下仍处于第二轮高低切周期中👠。以月度-季度维度的轮动视角看💋，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工💟😻🍎、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速🥑、股债息差性价比进一步降低后🧡💯，也需警惕银行板块的短期波动风险🧅。胜率方向💗🍏🥦，结合估值、拥挤度位置👙👙🎒，短期风格层面继续关注科技👄👿🤍，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储💘👿、小金属。

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28日上午，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼😡💗😡，悼念在以伊大****中遇难的60多位高级将领、核科学家🌽💗🥾、新闻工作者和妇女儿童等💟💯🍒，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米等人。

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2、人民(min)财讯6月29日电，当地时间6月29日，美国国会预算办公室称，参议院版本的“大而美”大规(gui)模税收与支出(chu)法案将在未来十年增加(jia)美国3.3万(wan)亿美(mei)元的债务。