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⚑风格与行(xing)业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短(duan)期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提(ti)到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏(pian)好整体回(hui)暖。行业选择层面，展望7月份(fen)，中旬会迎来(lai)上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方(fang)向。我们参(can)考工业企业盈利(li)、库存阶段、行(xing)业景气度等多个维度判断业绩(ji)修复(fu)的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注(zhu)电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金(jin)属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道选择层(ceng)面(mian)，7月重点关注五大具备边际(ji)改(gai)善的赛(sai)道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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2、大类因子表现来看🎒，本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%🥝👗🥑、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%😡💗🥿👙🥿、-0.31%💟👡😈，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般🩰💖。