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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🥥👄💓🥝，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👗👞，在科技、消费💔、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍉🍅，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💟👘💞。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥑，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🤍🥥🧡💋。在流动性和增量资金方面👢💛，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🤍🤬，我们称之为牛市阶段II。风格方面👘💖💋🎒，从当前景气趋势和产业趋势来看🌽，7月科技风格占优的可能性较大。

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不只江西(xi)，在浙江(jiang)、新疆等地，今年以来，国(guo)开行支持的多个(ge)城镇老旧小区改造项目稳步推进(jin)。据统计，今年1—5月，国开行发放城(cheng)市更(geng)新领域相关贷款5751亿元，重(zhong)点支持城镇老旧小区整治改造、城中村更新改造(zao)以及城市历史文化保护传承等。

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众议院和参议院的共和党人还达成了一项协议，修改联邦对州和地方税扣除的上限。这一上限将维持在众议院法案设定的 4 万美元🤍🍌，但期限将限制为 5 年，而非 10 年。

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货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用👿，但是货币政策需要累计效应😻🥥🧄，市场见底往往是经历了连续货币政策的宽松，例如连续多次的降准降息之后。

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