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1、往后(hou)去看，7月将公布的6月就业(ye)和通(tong)胀数(shu)据很关键，将直(zhi)接(jie)影响市(shi)场对美(mei)联储7月的降息预(yu)期（7月30日），或许关税(shui)政策的影响将会有所(suo)显现。目前市场对7月的降息预期(qi)不是很高，所以可能还是要边走边看。如果(guo)通胀超预期(qi)上行，则(ze)可能(neng)使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段(duan)性上行；如果就(jiu)业人数远不及预期，则(ze)可能使得降息预期(qi)进(jin)一步提升，从而引致美债(zhai)收(shou)益率下行。需要关(guan)注7月降息预期变(bian)化对市场的扰动。

2、在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望(wang)6月，市场(chang)可能会呈现指数震荡蓄力，大盘(pan)、质量类(lei)指(zhi)数相对占优的格局。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面、流(liu)动性(xing)和监管(guan)环境更加有利于权重(zhong)、质(zhi)量类(lei)风格的表现。实际情况来看，6月(yue)市场走势维持了(le)震荡的趋势，指数表现相(xiang)对均衡，差距(ju)不大。市(shi)场6月中上旬，由于伊(yi)以(yi)冲突的影响，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成(cheng)了多(duo)个指数(shu)的突破。科技风(feng)格明显占优，科技龙指数表(biao)现较好(hao)。