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陳(chén)健瑋(wěi)：影響(xiǎng)港股走勢(shì)的不確(què)定性囙(yīn)素包括地緣(yuán)政治擾(rǎo)動(dòng)、外部(bu)政筴(cè)風(fēng)險(xiǎn)以及市場(chǎng)情(qing)緒(xù)波動(dong)，新經(jīng)濟(jì)(ji)咊(hé)科技闆(bǎn)塊(kuài)在行情火熱(rè)(re)時(shí)容易齣(chū)現(xiàn)超漲(zhǎng)，若預(yù)(yu)期過(guò)高，可能麵(miàn)(mian)臨(lín)業(yè)績(jī)驗(yàn)證期的迴(huí)調(diào)壓(yā)力。

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除了退休储蓄减少外，他们(men)还(hai)需要为任何之前(qian)未(wei)缴税的(de)资金缴纳所(suo)得税，如果(guo)年龄未达到 59.5 岁，还需(xu)额(e)外缴纳 10% 的税款。不过，也有一些情况可(ke)以免除(chu)这(zhe)一(yi)税务罚款，包括某些医疗费用、合格的学费支付，以及首次购房者最多(duo) 1 万美元的提款。

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⚑风格与(yu)行业(ye)配置思路：风格方面，7月市(shi)场(chang)风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风(feng)格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对(dui)短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩(ji)预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下(xia)一个阶段A股的重点布局方向。我(wo)们参考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行(xing)业(ye)景气度等多个维度判断业(ye)绩(ji)修(xiu)复的领域。结合中(zhong)观景气(qi)、盈利(li)能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维(wei)度，本期推荐关注电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药(yao)）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月(yue)重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金(jin)融、国防军工、创新药。

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经济政策也非常关键，重要的经济**政策和改革政策可以扭(niu)转对(dui)经济和盈利的悲观预期，从历史来看，重要经济**政策是扭转中国经济走势和企业盈利的关键。

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2、美国5月核心PCE物(wu)价指(zhi)数同比增长2.68%，预期增长2.6%，创2025年(nian)2月以来新高。美国5月核心PCE物价指数月率录得0.2%，市场预期持平于0.1%。