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⚑风格与行(xing)业配置思路：风格方面，7月市场风格可能(neng)整(zheng)体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可(ke)能导致市场对美联储(chu)降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月(yue)政治局(ju)会(hui)议的表述变化。第四，市(shi)场交易和(he)增量资金层面(mian)，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业(ye)绩预告披露高峰，超预期和悲(bei)观(guan)业(ye)绩预期落地都是下一个阶(jie)段A股的重点布局(ju)方向。我们参考工业企(qi)业(ye)盈利、库存阶段、行业景气度(du)等多个维度(du)判断业绩修复的领域。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶(jie)段和(he)赛道价值(zhi)等多个(ge)维度，本期推(tui)荐关注(zhu)电(dian)子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。赛道(dao)选择层面，7月重点关注五大具(ju)备边际改善的赛(sai)道：固态电池、国产算力、非银金融(rong)、国防(fang)军工、创新药。

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上周，当被称为 “波动率之(zhi)波动率” 的(de)芝加哥期权交易(yi)所(suo) VVIX 指数跌至 90 以下(xia)时，出现了买入波动率指数看(kan)涨期权的迹象，90 这一水平是自去年 7 月(yue)以来该指标(biao)的下限。

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事實(shí)上，今年房地産(chǎn)(chan)債(zhài)券髮(fà)行亮點(diǎn)頗(pō)多。今年上半年，美(mei)的寘業(yè)咊(hé)濱(bīn)江地産等優(yōu)質民營(yíng)企業成(cheng)功髮行債券(quan)實現(xiàn)螎(róng)資。在品種選(xuǎn)擇(zé)上，保利髮展採(cǎi)(cai)用了定曏(xiǎng)可轉債，這(zhè)也(ye)昰(shì)(shi)今年髮行槼(guī)糢(mó)最大(da)的(de)房地産債券。

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1、人民财讯6月29日电(dian)，当地时间6月29日，美国国会预(yu)算办公室称，参议院版本的“大(da)而美”大规模税收与支出法案将在未(wei)来十年增加美国3.3万亿美元的债务。

2、往后(hou)去看，7月将公布的6月就业和通胀(zhang)数据很关键，将直接影响(xiang)市场对(dui)美联储7月(yue)的降息预期(qi)（7月30日），或许关税(shui)政策的影响将会有所显现。目前市场(chang)对7月的降息预期不是很高，所以可能(neng)还是(shi)要边走边看(kan)。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推(tui)迟(chi)，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息(xi)预期进一步提升，从而引(yin)致美债收益(yi)率下行。需(xu)要关注7月降息预期变化(hua)对市场的扰动。