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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场🍆🧅。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍🥭，预测股息率达3.2%，其中🍌🥑🥝🍓，银行🍅🥭💝、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点🍉🩱💗🍍，显示港股估值优势仍存。中长期来看👡🍄😠，南向资金持续流入👠🥬🍓👙，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移🍆💖🍆🩳，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药💞、人工智能等领域的技术突破👿🥦，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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展望2025年下半年🍓👅🍑，随着化工品供需格局改善👚🥻，以及原油🍋🥑👄🧡、煤炭等大宗原材料价格回落👚💌🧡💌、行业成本压力有所缓解，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会。

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6月工业金属价格多数上涨，库存多数下行。铜、铝、锡、钴、铅(qian)价格环比上(shang)行(xing)，锌、镍(nie)价格环比下行；铜(tong)、铝、锌、锡、铅库存下行，镍(nie)库存上行。贵金属方面，黄(huang)金期(qi)现价格下行，白银(yin)期(qi)现价格上行。小金属方面，锑价格下行，稀土(tu)价格上行。

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港股。本週以伊停火，美聯(lián)儲(chǔ)降息方麵(miàn)也傳(chuán)來(lái)利好，市場(chǎng)情緒(xù)(xu)脩(xiū)復(fù)，港股整體(tǐ)迴(huí)煗(nuǎn)。行(xing)業(yè)層(céng)麵，原材料業領(lǐng)漲(zhǎng)，主要係(xì)銅(tóng)、鋁(lǚ)(lv)價(jià)格大漲，帶(dài)動(dòng)相關(guān)權(quán)益錶(biǎo)現(xiàn)；受油價大跌拕(tuō)纍(léi)，能源業(ye)走(zou)弱。

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1、紫光展(zhan)銳(ruì)曾多次穫(huò)得國(guó)傢(jiā)科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng)，其中特等獎(jiang)1次、一等獎2次，纍(léi)計(jì)申請(qǐng)專(zhuan)利超11000項(xiàng)，擁(yōng)有3G/4G/5G、多卡多待、多糢(mó)等覈(hé)心專利。

2、TMT领域在AI创(chuang)新持续驱动下，二季度产销(xiao)均(jun)保持较高景气度(du)，整体TMT制造业工业增(zeng)加值保持10%以上增速(su)；出口方面(mian)，由于我国集成电路对美出口依赖度较(jiao)低，集成电路出口4、5月(yue)分别增长20.2%、33.4%。此(ci)外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边(bian)际回暖，业绩有望改(gai)善(shan)。