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赵(zhao)宪成：上半年，港股主要经历了两轮(lun)上涨：第一轮发(fa)生在一季度，主(zhu)要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领(ling)域(yu)发展突破的(de)机会(hui)，市场围绕科(ke)技和互联网企业展(zhan)开了一轮积极布局(ju)；第二轮发生在二季度，在特朗普(pu)向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月(yue)7日跳空低开，但中美对抗因(yin)为美国态度(du)转变而迅速趋缓，市场快速消化中美(mei)关税战的预期，辅(fu)以(yi)国家队积极稳市场，恒生指数于(yu)4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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经过测算😻，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后续表现更佳💞。因此💔🌽🍑，我们根据“高成交、低波动”原则，通过月频调仓方式构造大宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

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对于下阶段货币政策的主(zhu)要思路，2025年第二季度例会建议加大(da)货币政策调控强度，提高货币政策调(diao)控前瞻性、针对性、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情(qing)况，灵活把握政策实(shi)施的力度(du)和(he)节奏。

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除了配置创新药板块的基金业绩突出外，随着北交所深化改革，一些北交所主题基金表现亮眼。其中💓🍏🍍🥦，中信建投北交所精选两年定开A💞👅🩲👞、华夏北交所创新中小企业精选两年定开🥾👚💗💖、万家北交所慧选两年定开A等定开基金的年内涨幅分别达到81.59%💯👅🩲🧄、71.92%、59.67%。

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1、TMT领域在AI创新持续驱动下💘，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低😈💋🥭，集成电路出口4💞👢🍆、5月分别增长20.2%🥥🍒、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👚🩲，半导体、光学光电子💔🥥、运营商💖🩲💘💗、软件等领域维持较高景气或有边际回暖🌽💋，业绩有望改善。

2、晚点：你 29 岁时敢创业造新能源车🍆，当时几乎没人信。今天你放弃了机器人💕，选择做智能电动摩托车👚，你现在更看重确定性吗？