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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖🍎😡，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势🍌👘🥥💕，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围👅🍌，叠加“618”大额补贴🥒💛😻，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%🥔💗👢🍏，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长🍓💌🩲，4🤍、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振🧄🌽🍎🧄，智能卫浴🥬🧄、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4💞🎒🎒😠、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速👡；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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風(fēng)格方麵(miàn)，從(cóng)噹(dāng)前景氣(qì)趨(qū)勢(shì)咊(hé)産(chǎn)業(yè)趨勢來(lái)看，7月科技風格佔(zhàn)優(yōu)的可能性較(jiào)大。具體(tǐ)而言，7月市場(chǎng)風格可能整體(ti)偏大盤(pán)風格爲(wèi)主，成長(zhǎng)(zhang)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來説(shuō)，第一，從(cong)歷(lì)史來看，近十年7月(yue)市(shi)場風格相對均衡(heng)，大(da)盤風格畧(lüè)佔優。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻(zhi)市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或(huo)有擾(rǎo)(rao)動。

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1、5、国际市场方面(mian)：经济增速预期下调，“对等关税”影(ying)响下，棉花出口受到(dao)影响，叠(die)加全球棉(mian)花(hua)部分(fen)主产(chan)国丰产预期，棉价上行难度较大。依据USDA6月报，2025/26年度全球棉花产量同比下降，需(xu)求同比增(zeng)加，供需差同(tong)比收窄，但(dan)市场对此(ci)认可程度较低，预计2025/26年度全球(qiu)棉花产(chan)量或(huo)同比基本持平。需求端，在地缘冲突不断、经济(ji)增(zeng)速预期下调、“对等关税”仍然存在等影响下，全球棉花需求量预计(ji)将环比下(xia)调。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行。美(mei)国方面，本年度(du)美棉种植面积降幅较大，但目前为止(zhi)，受干旱影响美(mei)棉面积(ji)占比较低(di)，美棉优良率高于去年收割时(shi)期水平，本年度美棉最终产量预(yu)计同比基本持平。美棉出(chu)口方面(mian)，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调，但仍(reng)低(di)于过去5年均(jun)值水平，整体供需格局来看，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%，较去年(nian)同比下降，但(dan)仍高于过去10年均值水平（27.4%），从(cong)基本面(mian)角度看，本年度供需格(ge)局略(lve)好(hao)于上一年度，但好转幅度有限。展望(wang)未来(lai)，除供需层面(mian)外，宏观(guan)层面也有一定扰动，美联(lian)储年内降息次数是否如预期般为两次(ci)、美国对外关税谈判进(jin)度如何、全球(qiu)地缘冲突(tu)未来将如何(he)演绎等均是潜在影响因素。综合来看，预计(ji)2025/26年度(du)ICE美棉期价重心较上半年略有上移，但(dan)幅(fu)度有限，整体(ti)仍以区间运行来看(kan)，关(guan)注宏观及天气扰动。

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