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从中长期角度，我们建(jian)议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社(she)会智能化(hua)的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与(yu)AI生态的完善、AI商业模式的(de)落地、以及(ji)AI对消(xiao)费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控(kong)（国(guo)产大(da)模(mo)型、国产(chan)AI应用(yong)与算力、国(guo)产(chan)集(ji)成电路产业链），以及“双(shuang)碳”周期(qi)下碳中(zhong)和全(quan)产业链(lian)的降本增效（光伏、风(feng)电、储(chu)能、氢能、核电(dian)），电动化智能化大趋势下电动智(zhi)能汽车渗(shen)透率增加。

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