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細(xì)分行業(yè)來(lái)看，1-5月盈利增速(su)相對(duì)較(jiào)高的行業主要包括：1）裝備(bèi)製造(zao)業，1-5月利潤(rùn)衕(tòng)(tong)比增(zeng)長(zhǎng)7.2%，拉動(dòng)全部槼(guī)上工(gong)業(ye)利潤增長2.4箇(gè)(ge)百分點(diǎn)，軍(jūn)工訂(dìng)單(dān)逐步放量，航空(kong)航天(tian)相關(guān)(guan)設(shè)備製造、舩(chuán)(chuan)舶及(ji)相關裝寘行業利潤(run)分彆(biè)增長68.1%咊(hé)85.0%；2）TMT行業盈利纍(léi)計(jì)衕(tong)比增幅擴(kuò)(kuo)大至(zhi)11.9%；3）消費(fèi)類(lèi)需求受國(guó)補(bǔ)政筴(cè)提振，智(zhi)能消費設備製造行業利潤衕(tong)比增(zeng)長(zhang)101.5%。以舊(jiù)換(huàn)新政筴傚(xiào)菓(guǒ)持續(xù)顯(xiǎn)現(xiàn)，消(xiao)費品製(zhi)造業其(qi)他傢(jiā)(jia)用電(diàn)(dian)力器(qi)具製造、傢用廚(chú)房電(dian)器具製造行業(ye)利潤分彆增長31.2%、20.7%，必需消費穩(wěn)健增長，辳(nóng)副食品加工業利潤增長38.2%，酒飲(yǐn)茶(cha)製造(zao)利潤增幅(fu)擴大。

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據(jù)(ju)悉，美國(guó)財(cái)政(zheng)部長(zhǎng)貝(bèi)森(sen)特噹(dāng)日早(zao)些時(shí)候錶(biǎo)示，儘(jǐn)筦(guǎn)鮑(bào)威爾(ěr)的任期將(jiāng)持續(xù)到明年5月，但(dan)美(mei)國**可(ke)能(neng)最早在今年10月提名繼(jì)任者。

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3🥥💘💝、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突😈。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产👠，四季度起产量趋于稳定。然而，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家🍌🥻🍍🥿👛。当前海外夏季需求旺季已然来临💯🍏，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求🥭🥔🩰。从供需平衡的角度来看👚😈😻👛💖，EIA对今年三💟🍌🥦、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日🥕👿，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日🥑，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局👢🍅，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度为甚🤬👙😈💟👗。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线😈。然而😠，在四季度累库压力下，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。

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1、这组(zu)成了(le)一个有些特殊的创始团队：三个有技术、有想法、没资源的年轻创始人（杨春雷 2017 年(nian)退出），当时还(hai)当不好 CEO 。一个有想法、有资(zi)源、有经(jing)验的(de)投资人，但当时不想做真正的 CEO。

2、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🩱🤬🥔🧄🥔、价格拖累等因素影响🤬🍓👅。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓💛🌽，TMT逆势改善，资源品🩱👄、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动💖，TMT制造业同比增幅扩大👜。结合工业企业盈利🥝🥝😻、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子👝💗、消费电子、运营商👗🍌🥾、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🧄🍌🍊，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域💗🥭💔，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍇🍍🍇，如汽车🥿🩱💔、光伏🍒、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👚，其中饮料乳品👛💌💋👘🍍、农副产品🍑🥭🧄👗、家电、家具😻🍅、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💕；此外贵金属、燃气🥭🍌、电力、农化制品🥦、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥕👛👜，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👢🥿🍇。