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田希矇(méng)：受政筴(cè)託(tuō)底、技術(shù)革命與(yǔ)資金流(liu)入等囙(yīn)素共(gong)衕(tòng)助力，上半年港股市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)。市場(chang)呈現顯(xiǎn)(xian)著(zhu)的(de)結(jié)構(gòu)(gou)性特徴，例如，醫(yī)療(liáo)保健方曏(xiǎng)漲(zhǎng)幅約(yuē)50%，科技方(fang)曏漲幅近30%，以(yi)及新消費(fèi)等闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)領(lǐng)漲(zhang)。儘(jǐn)筦(guǎn)4月受外(wai)圍(wéi)摩擦衝(chōng)擊(jī)(ji)，但在財(cái)政加碼(mǎ)、創(chuàng)新藥(yào)讅(shěn)批鬆(sōng)綁(bǎng)等政筴對(duì)衝與AI商業(yè)化加速等囙素共振下，市場快速脩(xiū)復(fù)，形成“旾(chūn)潮—波(bo)折—迴(huí)瀾(lán)”三堦(jiē)段行情。

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盈利方面，5月工(gong)业企(qi)业盈利同比增速转(zhuan)负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看(kan)，大类板块盈(ying)利多(duo)有(you)放(fang)缓，TMT逆(ni)势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉(la)动，TMT制造业同比(bi)增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的领(ling)域(yu)主(zhu)要集中在：1） TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等领域受益于消(xiao)费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订单持续落(luo)地，半导体周期复苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所(suo)回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服(fu)务领域，受益(yi)于扩消费政策(ce)提振、电商平台(tai)大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电(dian)力、农(nong)化制(zhi)品、氟化工等领(ling)域(yu)需求稳健增长或(huo)回暖(nuan)，叠加供给刚性或受(shou)限，中(zhong)报业绩有望边际(ji)改善。

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1、附近的吴(wu)江路，作为传统(tong)美食街，傍晚时分人(ren)头(tou)攒动，面包店、奶茶店挤满了人。往西(xi)走，茂名北路在周末开启限时(shi)步行街，人们在路上遛狗、散步、休憩，餐(can)饮店的(de)外摆位也坐了不少人，往店里张望几乎都(dou)是人(ren)。

2、前面说过一些(xie)了，这里(li)补充一个没(mei)说过的。去年买过一ETF（Exchange-Traded Fund，交易(yi)所交易基金），叫UNG，是(shi)和天然气挂钩(gou)的指(zhi)数。我买的时候天然气的价格只有(you)3块(kuai)左右，而(er)天然(ran)气的长期成本要大(da)约6块以上。我认为没什么东西价格可以长期在成本价以下(xia)，就跑去买了一大堆UNG。后来经过认真研究，发现UNG并不能(neng)和天然(ran)气线性(xing)相关，而且时间(jian)损耗还很大，就觉得自己错了。但还有点不(bu)舍得(de)卖，因为已经亏钱了。再后来想起知错就改，不管多大的代价(jia)都是最小的代价的原则，最后还是下决心亏钱了结了。