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展望后市，经(jing)历过6月末(mo)上涨(zhang)后，7月中旬之前A股波动有望加大，下旬存在继续向上的可能，维持市场震荡偏小(xiao)幅上涨判断：一方面目(mu)前(qian)市场对中(zhong)央政治局会议预期偏低(di)，存在政策最终落地好(hao)于(yu)预期、提振市场可能；另一方面，若美联储提前至(zhi)7月末降息，有望为国内宽货(huo)币打开空间并提振全球风险偏好。

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发达国家(jia)必(bi)须对气(qi)候危机承担历史责任，而中国(guo)的制(zhi)造能力以及与全球南方(fang)国家间的深厚联系使其在(zai)引领合作方面拥有独特优势。其作(zuo)用不应仅限(xian)于基础设施建设，当务(wu)之急是(shi)建立(li)真正的(de)、长期的(de)伙伴关系，惠及当地的发展优先事项(xiang)。

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企业盈利的改善是经济改善的结果，因此💘，在宏观指标上，经济数据的加速改善，例如新增社融的明显回升，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号。

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TMT领域在AI创新持续驱动下🍇👢🤍，二季度产销均保持较高景气度🥝👛💘，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速🥦🍒；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%👘🥕。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👛，半导体、光学光电子🥒👿👜、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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1、王青认为，考虑到中美经贸谈判曲折🍍🍍🥥，外部环境波动对出口的影响下半年或将显现🍍🍓，叠加物价水平偏低😈🍑🍓🥒，预计央行下半年仍会推进降准降息，以降低实体经济融资成本，激发内生融资需求，应对外部冲击并促进消费与投资🥝👙🩱。

2、3、观点。上半年特朗普(pu)交易以及美铜溢价持续(xu)影响全(quan)球铜市，美铜带动(dong)全球铜贸(mao)易格局转变，成为(wei)本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局(ju)，成为高铜价(jia)延续的关键，一是在价差扭曲下，国内进(jin)口严(yan)重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货(huo)支撑逐渐显现；二(er)是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板(ban)”效应，中长期矛盾难解，也(ye)成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加(jia)大了终端的风险。下半年也(ye)要关注三个(ge)方面，一(yi)是，LME库存持(chi)续去化会不(bu)会引发挤仓风(feng)险？笔者认为，这种风险存在但概率不大，但(dan)高升水风险不(bu)容(rong)忽视，主要(yao)在于美(mei)铜吸铜但(dan)并不影响全球供需格局，只是时间上的(de)错配，下半年要反(fan)而担心LME逆(ni)季节性累库的风险。二是(shi)Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是(shi)否加征关税则意味着溢价的消失，美(mei)232调查结果可能是重要的(de)时间节点。三是，国内精铜和(he)废(fei)铜进口双(shuang)降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进(jin)口窗口打(da)开？国内出口窗口打(da)开本身也是需求阶段性减(jian)弱(ruo)，不接受(shou)高价位的表现。综合来看(kan)，铜(tong)市场再次面临(lin)上有需求压力，下有供给支撑的局面，价格(ge)可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏(hong)观(guan)或地缘触(chu)发(fa)的波动。下(xia)半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动(dong)，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两(liang)个时间节点：一是(shi)7月中旬前后(hou)，美国232调查公(gong)布(bu)结果；二(er)是9月(yue)下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证(zheng)伪时段。