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🏮 后续(xu)如何演绎？市场表现仍是由资金端/估(gu)值端主导(dao)。战略(lve)上我(wo)们保持看(kan)多，维(wei)持下半年指数“更上(shang)一(yi)层(ceng)楼”的判断，但战(zhan)术上(shang)我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将(jiang)呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利(li)率时代(dai)下(xia)居民金融资产配置(zhi)比(bi)例提升的趋(qu)势是(shi)中期逻辑(ji)，有望使市场震荡(dang)中枢(shu)整体上移，短期脉冲式波动也可能(neng)阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察(cha)：一是今年以来的结构(gou)性行情都未走向持续抱团而是呈现(xian)轮(lun)动特征(zheng)，表征(zheng)资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望(wang)、被(bei)动跟(gen)随策略，而非主动流入(ru)；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报(bao)业绩期、全球贸易环境波动及(ji)过(guo)于乐观(guan)的降息预(yu)期能否兑现均存在不确定风(feng)险(xian)。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面💛🍏，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🍑，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🥻🧅，外部流动性方面🥒💖🥬👜🥔，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👞👡，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🥬🧅🍎，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰😻💕💋👅，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍍🧡。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气🧡、盈利能力、筹码分布、估值💝、交易💋🥻、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🥭、有色金属（工业金属🥾、贵金属😠💓、小金属）🍋🎒🎒🥦、计算机等🤍😡😻。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🥿、非银金融👙👛🍆、国防军工👅👜、创新药🍅。

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尽管奥特曼对人工智能的未来仍充满希望，但他坚持认为，有必要诚实地面对这项技术的缺点。“这不是非常可靠，”他说👡👗🥥，“我们需要诚实地面对这一点。”

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1、從(cóng)箇(gè)股來(lái)看(kan)，本週(zhou)受到機(jī)構(gòu)(gou)關(guān)註程度最高的前5大箇股(gu)依次爲(wèi)滙(huì)川技術(shù)（151傢(jiā)）、穩(wěn)健醫(yī)(yi)療(liáo)（144傢）、京(jing)北方（79傢）、中航成飛(fēi)（66傢(jia)）咊(hé)藏(cang)格鑛(kuàng)業(yè)（64傢）。

2、风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31🍇🎒👝，发布于2013.12.26👙👡👅🧡💝。以上个股均为标的指数成份股，仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议🥦🤬，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者🥑，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论💗、预测🍅🍑🍇、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考💕🍊，投资人须对任何自主决定的投资行为负责👡。另💕👞，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议🧄🤍，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任🤬。基金投资有风险🧅💗🥑，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。