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► 结构上有亮点，AI产业链🥻👘💓🥥🍊、新消费与创新药🍒🥻👜，且多集中于港股💛👿👝。解决当前信用周期收缩的问题，除了总量上逆周期调节的财政政策加码对冲外，传统需求以外的新增长点的崛起也可以起到部分效果🧄🧡，尤其是以春节以来DeepSeek异军突起的AI互联网和新消费为代表🥑🍅👄，这也是市场结构性行情持续活跃的原因👝👿💯🍋。

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下图展示了本周(zhou)因子在沪(hu)深300、中(zhong)证500和流(liu)动性(xing)1500股票(piao)池中的表现，收益为剔除行业与市值影响后多头组合相对于基准指数的(de)超(chao)额收益。

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陈健(jian)玮：上半年(nian)，港股市场在全(quan)球宏观(guan)环境动荡中展现出强劲韧性。这(zhe)一表现得益于多重因素共振(zhen)：一(yi)方面，国内降准降息、财政发力推动经济温和(he)复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一(yi)方面，港股市场凭借高股息率的(de)红(hong)利资产(chan)和(he)优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破、创(chuang)新药加速出(chu)海、智能驾驶普及(ji)等积极因(yin)素推动下实现估(gu)值重估。此外，南向资金年内净流(liu)入超7000亿(yi)港元并创历史同(tong)期新高，进一步支撑市场表现。

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（备注(zhu)：数据截至6月29日19：00，后续公告内容请下载上证报APP在快讯栏目查看；或在微信首页菜单“上证财讯”中查看。）

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1、这一指数层面的反复与较为极致的结构行情也印证了我们过去半年持续提示“反弹是间歇，结构是主线，在低迷的左侧布局，在亢奋的右侧适度获利”《2025下半年展望：资金盛与资产荒》👡🥭。那么今年以来的结构性行情到底有多强？是什么样的宏观环境导致了这一局面🥕🎒💞🩱？以及如何去寻找并刻画行业轮动的线索与规律🧄👄？

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