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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着(zhe)出口增速的(de)收窄，盈利(li)预计边际放缓。结合(he)工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观(guan)景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或的领域主要(yao)集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持(chi)续落地，半导体周期复苏(su)与国(guo)产(chan)替代加速，业绩有望(wang)改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消费政策提振、电商平台(tai)大促、五一端午等多重假日**，有(you)望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有(you)望(wang)持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领(ling)域需求稳健(jian)增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。

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大公国际预计2025年下半年🍎🍍🍆，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定🥿🥻🥑🥭；化学纤维行业内需逐步恢复，供需情况或将有所改善🌽；化肥价格2024年整体呈下行态势👚👅😈；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进一步改善🧅。

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“繁花书房”里真的有一间书房💝🥾🥕👄，满墙的书架里摆满金宇澄从上海家中搬来的各种书。他并不是一个对藏书有执念的人，大多是这些年的新书🩱👙，但间或夹杂着四五十年前的旧版稀有书，就这么放着等读者来翻阅💟🥑💋🍊。

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1、本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子😡🥻🥔、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显💘💋💋🍈。估值类因子中👛🍊💝，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显🧄👿🤬🎒。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合🩳、通信行业大市值风格显著。

2、快速(su)縯(yǎn)變(biàn)的地緣(yuán)政治跼(jú)勢(shì)讓(ràng)許(xǔ)多投資者(zhe)感到措手不及。洲際(jì)交易所(suo)歐(ōu)洲期貨(huò)數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，在截至 6 月(yue) 24 日的一(yi)週(zhou)內(nèi)(nei)，對(duì)衝(chōng)基金咊(hé)其他大型基金經(jīng)理削減(jiǎn)了佈(bù)倫(lún)特原(yuan)油期貨(huo)咊期權(quán)的淨(jìng)多頭(tóu)頭寸，削減幅度爲(wèi)(wei) 4 月(yue)初以(yi)來(lái)最大(da)，而此前他(ta)們(men)剛(gāng)剛建立了 11 週以來最大的看漲(zhǎng)(zhang)頭寸。