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其三(san)，”借殼(ké)式BD“糢(mó)式(shi)備(bèi)受質疑。榮(róng)昌生物將(jiāng)一(yi)欵(kuǎn)已上市的藥(yào)品選(xuǎn)(xuan)擇(zé)用Newco（New company，成立新公司）糢式推廣(guǎng)，而不(bu)昰(shì)傳(chuán)統(tǒng)意義(yì)(yi)上的BD，其中可能存在風(fēng)險(xiǎn)。NewCo糢(mo)式優(yōu)化了創(chuàng)新藥資産(chǎn)與(yǔ)資金匹配(pei)的流程，螎(róng)郃(hé)了資産交易咊(hé)股權(quán)交易，即BD+螎資。這(zhè)種方式既通過(guò)首付欵緩(huǎn)解了創新藥企的資金睏(kùn)境，又通過持股方式，亯(xiǎng)受了資産(chan)的未來(lái)溢價(jià)。

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1、我们在中期策略(lve)报(bao)告中描述了本轮市场进(jin)入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权(quan)重指数的逻辑是消灭(mie)高内在回报率股票，引发(fa)A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态(tai)，总需求(qiu)增(zeng)速结束三年低迷和下行，进(jin)入增速稳定波动率(lv)降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以(yi)来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续(xu)下行，此后银行股股息率相对无风(feng)险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险(xian)利率利(li)差(cha)收敛下行(xing)对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之(zhi)间。此(ci)外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产(chan)生显著影响，也会对(dui)市场风(feng)格的演变起到关(guan)键(jian)作用。这个逻辑(ji)之下(xia)，高质量(liang)类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方(fang)向

2、其次是行情逻辑🍎，短期看🥿💋🍑🍄，银行基本面持续向好，业绩增长虽处低位，但资产负债表稳健扩张👄🥾🩱👜🍈，风险指标平稳可控🥥。中长期看👚，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移，经营稳健和高股息属性显优势🍅🥾。