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中原证(zheng)券指出，随着行业景气度不断下滑，2023年开(kai)始行业固定资产投(tou)资(zi)增速有所回落，2025年以来投资力度进一(yi)步下行，未来行业产能过剩的压力有望逐步(bu)缓解。需(xu)求方(fang)面，随(sui)着汽车、家电、纺织服(fu)装等领域内(nei)外(wai)需(xu)求带动，化(hua)工领域需求有望出现复苏。未来随着我国(guo)宏观经济(ji)持续向好，化工(gong)行业(ye)下(xia)游需求(qiu)有望(wang)继续复(fu)苏。在供给和需求(qiu)两(liang)方面(mian)驱动下，未来行业景气有望边际回暖。

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周思聪：上半年(nian)港股(gu)市场表现亮眼，主要是中国科技资产价(jia)值重估、南向(xiang)资金大量流入，以及港股长期处于(yu)估值洼地等因素共振，同时(shi)，国内政(zheng)策(ce)的支持也增强了(le)市场信心，尽管受关税风(feng)波影响(xiang)出现波动，但整体呈现出较强的(de)韧性和(he)上涨态势(shi)。

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该公司位于伦敦和西班牙的资产(chan)管理部(bu)门员工从欧洲两端协同处理这项投资，由马德里的一位合伙人负(fu)责。与其他公司不同，高盛决定组建(jian)自己的管(guan)理团(tuan)队来监督翻新工程，而非(fei)聘请在酒店行业(ye)经验丰(feng)富的公司。

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6月重要股东增持255亿元，减持(chi)437亿元，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿元(yuan)明显回升。按照截至(zhi)2025年6月27日收盘价估算，2025年7月(yue)解禁规模为2567亿元，解禁规模(mo)较2025年6月扩大，不同板块解(jie)禁规模来看，主(zhu)板592亿(yi)元、创业板(ban)890亿元、科创板1070亿元、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未(wei)来(lai)重要股东二级市场净减持规模有望(wang)小幅回升。

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1、1．供给端，2025年下半年国内丁二烯行业有58万吨/年的新增装置投产计划🥥🩰👜🍅🍑，同时三季度远洋船货有补充预期👛，市场供应边际增量明显🥔，对价格形成压制🩱👠。2025下半年🍎👚，吉林石化预计新增5万吨/年低顺顺丁橡胶产能，检修方面来看，燕山石化15万吨装置目前大修中，预计8月重启💞💝，其余计划内检修装置检修天数主要集中在15-30天附近🥒🥝👛💘，下半年预计检修装置数量明显减少。

2、（1）供应上看，4-5 月国(guo)内多晶硅产量仍维持(chi) 9 万吨左右低位，硅料企业整体仍处于亏损状(zhuang)态。硅业分(fen)会称，丰水期大厂产能(neng)置换为主，不过另有新疆硅(gui)料(liao)厂(chang)商检修结束，存在复产意愿(yuan)，后续供(gong)应存在不确定性。若(ruo)后续供应能够维持缩减，当前(qian)供(gong)需错配的(de)局面将有所(suo)缓和，否则在需求走弱的节奏(zou)下，过剩压(ya)力还将持续。（2）消费上看(kan)，光伏抢装(zhuang)潮结束，6 月硅片排(pai)产尚可，但(dan)电池(chi)片和组件排产回落较快。5 月开始组件(jian)中(zhong)标数据(ju)明显下滑，拉晶厂对硅料价格接受意愿进一步降低，后续下半年终端需求走弱将(jiang)主导合约走势。