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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🧄🤬🩲🍉，红利也开始滞涨🥭🧄💘🩲。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期💕👢，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式🥬🍏👡💔，推动全球电气化进程全面加速东移🥦，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🥑💕🧡，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🥕。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🍒🍉👝。

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本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子🍄🍑💋、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中🍌🩱，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合🍄💯💞🥿🥔、通信行业大市值风格显著。

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然而，这剂“强心针”背后🍅🍋🥾🍒👅，市场更关心的是，创新药素有“一步早，步步早”的说法🥭，BD纾困后，迈威生物核心管线的商业化能否借此加速推进💝，进一步巩固核心管线的先发优势？

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1、地缘方(fang)面(mian)，乌克(ke)兰表示俄罗(luo)斯(si)在(zai)夜间向其发射了477架无人机和(he)60枚导弹。俄(e)罗斯宣(xuan)布其部队已占领乌克兰东部的Novoukraiinka。

2、本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃🍆。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力🍍🤬😻。若后市上涨主题不能有效扩散🍋👞，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面🩱🩳👗🥿，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡👘💞👚。