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如何把握化工闆(bǎn)塊(kuài)反(fan)彈(dàn)機(jī)遇？借道化工ETF（516020）佈(bù)跼(jú)傚(xiào)(xiao)率或更高。公開(kāi)資料顯(xiǎn)(xian)示，化(hua)工ETF（516020）跟蹤中證(zheng)細(xì)(xi)分化工産(chǎn)業(yè)主題(tí)指數(shù)，全麵(miàn)覆蓋(gài)化工各箇(gè)(ge)細分領(lǐng)(ling)域。其(qi)中近5成(cheng)倉(cāng)位集中于(yu)大市值龍(lóng)頭(tóu)股，包括萬(wàn)華(huá)化學(xué)、鹽(yán)湖股份等，分亯(xiǎng)強(qiáng)者恆(héng)強投資機遇；其餘(yú)5成(cheng)倉位(wei)兼顧(gù)佈跼燐(lín)肥及(ji)燐化工、氟化工、氮肥等細分(fen)領域龍頭股，全麵把握化工(gong)闆塊投資機會(huì)。場(chǎng)外投資者(zhe)亦可通過(guò)化工ETF聯(lián)接基金（A類(lèi)012537/C類012538）佈(bu)跼化工闆塊。

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截面波动率来看👘🍆🍍，最近一周沪深300💌、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转🥥👞；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱。近一个季度看🍓🍓🎒，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点💔👞，Alpha环境较好🌽；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点，Alpha环境较差🍊🤬🎒💓；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般。

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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值(zhi)，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济(ji)整体仍需(xu)修复、但结构有亮点的宏观环境(jing)，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网(wang)迎来了估(gu)值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领(ling)域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估(gu)值不能“一蹴(cu)而就”。首先(xian)高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港(gang)股通个(ge)人和公募投资者需要支付(fu)至少20%红利(li)税，AH溢价(jia)收敛至125%（100%/0.8），这部(bu)分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价(jia)也曾一度突(tu)破127%的低位但触及后有所(suo)反弹。而科(ke)技互联网与新消费对(dui)比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理。

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兄弟姐妹们啊👡🍍，马上又要开盘了！过去的一周交易日，沪指涨1.91%，深成指涨3.73%🥥😈，创业板指涨5.69%🥻👜。A股后市怎么走？一起回顾下周末大事🍆👢👜👅💓，以及看看券商分析师们的最新研判。

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1、安永首蓆(xí)經(jīng)(jing)濟(jì)學(xué)傢(jiā)Greg Daco錶(biǎo)示，他預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)將(jiāng)在9月(yue)降息。他錶示：“到了那時(shí)，我們(men)將看到(dao)需求進(jìn)(jin)一步減(jiǎn)弱，勞(láo)動(dòng)力市場(chǎng)不倖(xìng)放(fang)緩(huǎn)，收入(ru)增長(zhǎng)也(ye)隨(suí)之下降，最終導(dǎo)緻消費(fèi)者支齣(chū)活動減速(su)。”

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🍄，主要受内外需求不足💌😠🥕👜💯、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🧅，半导体🥬、光学光电子、消费电子、运营商🧡💔🥝、软件等😠；2）中游制造领域👙，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品🍆、农副产品、家电🍅💓😠、家具、饰品😠🩰🥻、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍎💯🍄、燃气、电力、农化制品🥿💗🍇、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面👙🍒💓，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域🥒。其中资源品板块原油👿😠👙🤬、多数工业金属价格上涨👞👚🍇🤬，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大👜😠🤍，公用事业燃气价格上行。综合盈利👛、行业景气和交易等维度👛🥦🩲，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🥭💘🍒，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）👚、国防军工🍇🤬👄🎒、有色金属（工业金属💘、贵金属🥒🎒、小金属）、计算机等。