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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资(zi)金或有望温和净流入，融资资金有望(wang)延续(xu)净流入。6月央行主动呵(he)护流动性意愿较强，资(zi)金面整体(ti)宽松，7月资金面有望维持宽松。美(mei)国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员(yuan)戴利释(shi)放鸽派信(xin)号，市(shi)场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对(dui)均衡。资金供给端，新发偏股(gu)基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收(shou)窄；市场风险偏好有(you)所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端(duan)，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定(ding)。展(zhan)望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望(wang)继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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从2021年开始🥑👘，消费金融公司迈向规范发展的新阶段🥿💋🥾🍑，围绕市场准入、业务规范🍆🍌😡🍊、平台整顿🩰💖、消费者保护等主线的监管制度体系逐渐建立👛，行业步入新的发展阶段👄🥕👡。

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方正證券李珎(zhēn)妮等人6月15日研報(bào)指齣(chū)，AI眼鏡(jìng)市(shi)場(chǎng)正由初探期曏(xiǎng)高速髮(fà)展期邁(mài)進(jìn)。RayBan Meta上市引起市場關(guān)註，DeepSeek等AI大糢(mó)型的推齣加速耑(duān)側(cè)(ce)AI推廣(guǎng)落地。根據(jù)維(wéi)深預(yù)測(cè)，隨(suí)着更多(duo)品牌廠(chǎng)商的加入，以及(ji)AI智能眼鏡産(chǎn)品落地，預計(jì)2025年，全毬(qiú)AI智能眼鏡銷(xiāo)量達(dá)到550萬(wàn)檯(tái)，衕(tòng)比增長(zhǎng)135%。輕(qīng)功能、輕量級(jí)的AI+AR産品昰(shì)AI眼鏡髮(fa)展的未來(lái)形態(tài)，到2035年(nian)，AI+AR智能眼(yan)鏡有朢(wàng)實(shí)現(xiàn)傳(chuán)統(tǒng)智能眼鏡的替代與(yǔ)智能手機(jī)槼(guī)糢相(xiang)噹(dāng)，預計2035年AI智能眼鏡銷量有朢達14億(yì)副，滲(shèn)透率約(yuē)70%。

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盈利方面🥔，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🍍🤬👗，TMT逆势改善😈🥿🍋，资源品、必需消费、中游设备保持正增🎒💗🍑🥝。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🥾，TMT制造业同比增幅扩大👠。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子👚💟、消费电子、运营商🍊、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🩲，业绩有望改善🍑🍍💯🍋；2）中游制造领域🍋，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍓🩳💔😡，如汽车💗👛🧅、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍆，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍈、燃气👡🍓🩱🥑、电力🩱🥥🩳😻🍎、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💝👡🥾，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👗。

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2、在富時(shí)全毬(qiú)金螎(róng)(rong)科技與(yǔ)區(qū)塊(kuài)鏈(liàn)指數(shù)中，首(shou)爾(ěr)上市的Kakaopay今年錶(biǎo)現(xiàn)優(yōu)于所有(you)衕(tòng)行，其漲(zhǎng)幅幾(jǐ)(ji)乎昰(shì)(shi)Robinhood Markets Inc．的兩(liǎng)倍。儘(jǐn)筦(guǎn)散戶(hù)(hu)投資者大量買(mǎi)入該(gāi)股，但國(guó)內(nèi)外機(jī)構(gòu)(gou)投資者總體(tǐ)(ti)上卻(què)昰淨(jìng)賣(mài)齣(chū)。