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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👅👡，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🩳🥒，在科技😠👡🍆👢、消费🎒👜👙、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👠，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍆。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💗🍍，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🩲💔🍌🥾，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应😈👡🥔🤍，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥥，类似现象在2020年也出现过🥭，我们称之为牛市阶段II。风格方面💗💋👅，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👡👙。

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美国总统特朗普表示👚🍅，他认为无需延长7月9日的贸易期限，各国需在此期限前与美国达成协议，以避免被征收更高关税😠🥥👠。他在接受福克斯新闻采访时表示：“我认为不需要延长” 。随后他补充道：“我也可以延长，没什么大不了的。”在此之前🥕👡👛，特朗普上周五曾表示，**可以对这一期限“为所欲为”🧅🍅😻🍅，包括延长或缩短。

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今年前5箇(gè)月，中國(guó)創(chuàng)新藥(yào)對(duì)外BD授權(quán)總額(é)已經(jīng)超過(guò)455億(yì)美元，幾(jǐ)(ji)乎咊(hé)(he)去年全年持平。首付(fu)欵(kuǎn)記(jì)(ji)錄(lù)屢(lǚ)創奇高。然而，就在市場(chǎng)期待值滿(mǎn)滿的時(shí)候，榮(róng)昌生物的對外交易卻(què)讓(ràng)(rang)投資者大跌眼鏡(jìng)。

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我们在中期(qi)策略报告(gao)中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几(ji)次不同。对于权重指数的逻辑是(shi)消灭高内在回报率股票，引(yin)发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的(de)新时代，A股自(zi)由现金流收益率不断提升。而2018年(nian)以来，在经济结构调整和资产荒的大背(bei)景下(xia)，无风险利率持续下行，此后银(yin)行股股息率相对无风险利率利差收敛(lian)，以(yi)及沪深(shen)300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风(feng)险利率利差收敛(lian)下行对应(ying)的(de)就是估值的提升。据估算，沪(hu)深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正(zheng)反馈机(ji)制，不仅会(hui)对市场走势产生显著影(ying)响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升(sheng)空间更大，是重要的选股(gu)方向

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1、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%😈🥦😡。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🍉，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

2、本周市场各指数全面上涨(zhang)，上证综指上涨1.91%，上证50上(shang)涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中(zhong)证500上(shang)涨3.98%，中(zhong)证1000上涨(zhang)4.62%，创业(ye)板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。