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6月步入尾声🤬，公募上半年分红情况也即将揭晓。Wind数据显示👅👞🥥，截至6月29日🍍，公募基金年内分红金额合计达1274.59亿元🥑🍑，较2024年上半年的927.18亿元增长37.47%。

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2022-24年🤍，公司该指标为-14.4亿，-14.6亿，-12.6亿🍇🧄🥾🥥🥑，意味着持续大额失血。如果把时间维度拉长到7年🍇🍌，也是年年失血。

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具体(ti)来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月(yue)汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增(zeng)长，叠(die)加对美直接出口份额近年来(lai)有所下降，出口(kou)敞口风险较小(xiao)，外需维持韧性增长，重卡受(shou)益于国四(si)淘汰、新能源替(ti)代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎(ying)来拐点(dian)。二季度(du)太阳能电池产量及装(zhuang)机量持续改善，下游需求旺(wang)盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能(neng)化改造(zao)需求持续释放，工业机器人产(chan)量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化(hua)提速，特斯拉Optimus量产(chan)在即，核心零部件企业率先(xian)受益，自动化设备板块中期业绩有望(wang)延续较快增长。

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在上个月的月度观点报告中🍍，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格局。总体来看💟🧅🍄，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面🎒🥿🩱、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现🧄🍉。实际情况来看💛🥻🥑😻，6月市场走势维持了震荡的趋势🍒🍏，指数表现相对均衡🍒🍑😈，差距不大🍌👡。市场6月中上旬🍌👙，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整🧄👝💗🤍，后随地缘缓和🥦💟💞👚，市场重回到反弹的态势👗🍓，并且完成了多个指数的突破👚💓🍈🥿。科技风格明显占优🥦🥕🌽🍒，科技龙指数表现较好。

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1、TMT领域在AI创新持续驱动(dong)下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工(gong)业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖(lai)度较低，集成电(dian)路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此(ci)外算力租赁订单持续落(luo)地，半导(dao)体周期复苏与国产(chan)替代加速，半导体、光学光电子、运营商、软件等(deng)领(ling)域维持(chi)较高(gao)景气(qi)或有边(bian)际回暖，业绩有望改善。

2、田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力，上半年港股市场表现强势🍆💗。市场呈现显著的结构性特征🩰👠，例如🤬，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%🩱🤍，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码💗、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下🥝，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情👗。