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国内经济维持弱稳格局，基建或是下半年经济(ji)相对确定的向上支撑，我们预计随着 8 月开始出口压力或加大，以及消费边际效果回落，四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高。首先，根据高频数(shu)据和我(wo)们的草根调研，预计我国出口增速在 6、7 月份保持韧性，8 月开始压力或将加快显现，中性预期下全(quan)年出口同(tong)比增(zeng)速 在 1.5% 左右。其次，内需方面，基建资金到位量或前低后高，下半年基建增速 有望维持高位。地(di)产尚未企稳，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续发力。 下(xia)半年商品消费弹性(xing)或(huo)将边际放缓，“两新”资金有望进一步加(jia)码。最后，存量 环境下我们预计全年经济(ji)增速的低点可(ke)能在四季度，但伴(ban)随逆周期(qi)预期在三季(ji)度 逐渐上升，四(si)季度增量政策落地的概率较大，宽货币和宽财政预期有望(wang)形成有力支撑。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比(bi)增速转负，主要受内(nei)外需求不足、价格拖累等因素影响。三个(ge)月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善(shan)，资源(yuan)品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业(ye)是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合(he)工业企业盈利、行(xing)业所处库存周期位置(zhi)以及高频景气指标，预(yu)计(ji)中报(bao)业绩有望延续较高增速或改善的领域(yu)主要集中在：1） TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消(xiao)费电子、运营(ying)商、软件等领域受(shou)益于(yu)消费类景气边(bian)际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分(fen)领(ling)域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或(huo)有改(gai)善，如(ru)汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平台大促(cu)、五一端午等多重假(jia)日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利(li)有望持续改善(shan)；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需(xu)求稳(wen)健增长或回暖，叠加供(gong)给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。

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2、若昰(shì)按銷(xiāo)量排序，前十大整車(chē)廠(chǎng)(chang)均在部分車型中(zhong)選(xuǎn)用了四維(wéi)智聯(lián)的産(chǎn)品，而(er)在中國(guó)前15大最暢(chàng)(chang)銷乗(chéng)用車品牌裏(lǐ)，亦有(you)12欵(kuǎn)車型選用了四維智聯的産品。