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盈利方面💟🤬，5月工业企业盈利同比增速转负💟🥦👿，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响😠👠🥭。三个月滚动来看🍋🍓🩰，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善🍍，资源品🧅🥒😠、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🧅，TMT制造业同比增幅扩大💞。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域💗，半导体💛、光学光电子🥕🎒、消费电子😻👅🍄、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥑，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🩰🥥😡👝，业绩有望改善；2）中游制造领域🍌，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🥥💓🍅💯、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👛、电商平台大促、五一端午等多重假日**👚💞，有望延续两位数增长🥾🍒👿，其中饮料乳品、农副产品🍑😡、家电🥦🍅、家具🍄😻🤬💕、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💞、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍉💝，中报业绩有望边际改善。

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标普500指数最新的历史收盘高点(dian)，标志着该指数自4月8日低点以来上涨逾(yu)23%。当前，市场普遍(bian)认为最大(da)的关税恐慌已经过去。与此同时，经济预期(qi)和企业盈利预测再次上调(diao)，华尔街策略(lve)师们对前景正变得(de)越来越(yue)乐观。

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同时，美(mei)元快速贬值，触发了港币的强方兑换保证(zheng)机制，令香港金管局向(xiang)市场抛售港元，显著强化了(le)港股(gu)流动性环境。资金面(mian)上，A股市场权重股纷纷赴港上市，意味着港股(gu)在(zai)中国市场的战略地位提升(sheng)，内资、外资轮番成为做多主力(li)。

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高盛意识到🤬🧄🤬🩰，完成这个项目需要更多的时间和资金。最初的计划是投资约 1.5 亿至 2 亿欧元🩰💕。但建筑材料和劳动力成本的上涨🍒🍎🥕🥝，侵蚀了该投资的预期回报💕🥥💖🩳。

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1、付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要(yao)有三方面原因：一是产业结构优异，港股新(xin)经济结构占(zhan)比高，互联网、新(xin)消费(fei)、创新药、新(xin)能源车等产业趋势向上(shang)，优质公司形成基本面与估值“双击”；二是港股大权重分红资产估值修复，恒(heng)生高股息(xi)指数仍(reng)有超(chao)7%的股息率，A/H折(zhe)价快速收敛；三是流动性充裕，香港(gang)银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃，整体交易量(liang)在历史高位运行。

2、据统计，6月29日，暂(zan)无A股上市公司(si)披露增持情(qing)况。包括磁谷科技、秦港股(gu)份、久日新材、通用(yong)股份、亿华通、新乳业(ye)、迈瑞医疗在内的(de)7家A股上市公司披露减持情况。