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供应方面，2025 年(nian)全球铁矿石发(fa)运(yun)量预(yu)计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个(ge)月到港量同比 -2600 万吨左(zuo)右，则全年外矿到港量同比减(jian) 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平(ping)大幅缓解(jie)。需(xu)求和库存方面，偏乐观的假(jia)设下，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁水节奏或(huo)类(lei)似于 2023年，阶段性下(xia)降(jiang)至 235-240 万(wan)吨 / 天水平，整体三季度平均铁水(shui) 239 万吨 / 天，四季度平均铁(tie)水(shui)季节性下降(jiang)至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期(qi)水(shui)平。四季度(du)随着铁水产量季节性下降，若发运没有明显(xian)下降，或将累库约 1500 万吨，有压(ya)力但(dan)也相对有限。而在四季度粗钢(gang)压(ya)减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计(ji)四(si)季度铁矿累库压力明显增(zeng)加。综上所述，全球(qiu)供应(ying)释放低(di)于预期，但(dan)预计四季度需求端受政策影响，存在(zai)分化，建(jian)议(yi)在低估值区间阶段性把握反(fan)弹机会，同(tong)时若粗(cu)钢压减政策落地，建议更多把握矿价承压下行的机会。

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