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3．價(jià)格方麵(miàn)，關(guān)稅(shuì)政筴(cè)的變(biàn)化影(ying)響(xiǎng)着全毬(qiú)需求預(yù)期，高築的貿(mào)易壁(bi)壘(lěi)直接切斷(duàn)了各國(guó)間(jiān)的貿(mao)易徃(wǎng)來(lái)，另外，美國(guo)對(duì)于(yu)關稅問(wèn)題(tí)(ti)的(de)反復(fù)(fu)也不斷測(cè)試(shì)市場(chǎng)(chang)的彈(dàn)(dan)性，或進(jìn)一步減(jiǎn)低市場對于需求恢復的信心。供強(qiáng)需弱下，全毬橡膠(jiāo)供需缺口收窄，天然橡膠價格重心下迻(yí)，預(yu)計(jì)現(xiàn)貨(huò)價格在12000元/噸(dūn)坿(fù)近存在支(zhi)撐(chēng)，中期預計價格波動(dòng)(dong)區(qū)間在12500-15500元/噸(dun)。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年(nian)7月市场风格相(xiang)对均(jun)衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动(dong)性方面，7月将公布(bu)的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增(zeng)量政(zheng)策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。基于(yu)以(yi)上，我们认为7月大盘(pan)风格相对占优(you)，成长价值风格或相(xiang)对均衡。

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1、6月末上涨后(hou)A股处于相对高(gao)位(wei)，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达(da)成协议(yi)概(gai)率小、恐对市场(chang)形成冲击，但流动性(xing)存在结构性支(zhi)撑托(tuo)底市场，预计市场波(bo)动加大。可关注7月下旬中央政治局(ju)会议与美联储议息会议(yi)存在释放利好带动(dong)市场向上可能。较(jiao)上月配置变化，新增景气支撑(cheng)领域（稀土永磁、贵金(jin)属、工程(cheng)机械、摩托车(che)、农化(hua)制(zhi)品）以及地产调控政策有望宽(kuan)松带来估值修复机会的推荐。同(tong)时进一步强化对银行、保(bao)险的投资推荐(jian)，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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