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对市场而言(yan)，恒(heng)指过去一个月一直处(chu)于我(wo)们给出的23，000-24，000点区间震荡，对应的风险溢(yi)价与(yu)计入乐观情绪已经与去年(nian)10月初高点相当，因(yin)此(ci)想要进一步乐观也需要更多催化(hua)剂，更不用说近期香港金(jin)管局在港币触及(ji)7.85的(de)弱方保证后已开(kai)始边际收紧(jin)流动性，后续还有关税与政策(ce)等不确定性需要观察。行业层面，上文分析显示，新消费和创新药抱团也非常明(ming)显。这(zhe)一背景下，短期流动性边际(ji)趋紧，关税谈判变数，数据转弱和政策发力延后，都(dou)不排除造成市场波动。因此，我们建议，投资(zi)者可(ke)以①短期适度降低仓位，或②切换到稳健(jian)分红，③预期较年初(chu)已(yi)明显降温的AI互联网，等待后续时(shi)机。如(ru)果(guo)出现(xian)较**动，反而可以更为积极地介入，以更低的成本(ben)买回优质的(de)资产(chan)，但(dan)前提是要(yao)留好“子弹”。

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中指研究院数据显示，今年1月份至5月份，商品房期房销售(shou)2.3亿平方(fang)米，同比下降10.0%；现房销售1.3亿平(ping)方米，同比增长13.2%。从占比来看，今年1月份至5月份，现房销售(shou)面积占总销售面积(ji)的比重为35.6%，较2024年全年提升4.8个百分点(dian)。

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而在国内方面，过去几年中，下半年房(fang)地产成(cheng)交面积往(wang)往加速下行，加剧了对经济下行的担(dan)忧预期。从目前的数据来看，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩(kuo)大，需要警惕今(jin)年下半年新房销售增(zeng)速进一(yi)步下滑的可(ke)能(neng)性。

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值得关注的是，受益于AI算力需求驱动，数通市场快速增长，仕(shi)佳光子相关产品(pin)订单量显著增加，业绩增速亮眼(yan)。2024年财报显示，公司(si)实现(xian)营业(ye)收入10.75亿元(yuan)，同比增长42.4%；实现(xian)归母(mu)净利润6493.33万(wan)元，同比增长236.57% 。今年一季度，公司业绩增速进一步加(jia)快，实现营业收4.36亿(yi)元，同比增长120.57%；实现归母(mu)净利润9319.44万元，同(tong)比增长1003.78%。

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1、风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。具体而言，7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联(lian)储降(jiang)息预期形成修正，对短期(qi)市场(chang)或有扰动。

2、美联储主席近(jin)日接受国会质询，表示将依据6至7月数据决定降息路径(jing)，同时点阵图也显示美联储内部(bu)对于降息意见分歧加大，这都使得市场(chang)开始提前计价降息(xi)，纳斯达克逼近历史高位。A股同样受到提振，但A股估值目前处于历史均值(zhi)以上水平，很难连续大幅冲高。此外，稳定币概念近期火(huo)爆，稳定币对于跨境交易结算具有较高(gao)的便利(li)性，同时也可用作新型储备货币(bi)，对于一个国家的金融市场(chang)高水平对外(wai)开放意义非凡(fan)。在A股(gu)市场缺乏热(re)点题材的当下，确实可(ke)以作为资金(jin)重点流入的对象(xiang)。但是，稳定(ding)币作为交(jiao)易媒介取代美元的道路仍(reng)较为遥远，市场不宜过分追(zhui)高。