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那么此时，市场选择的共性特征🥔🍈🤬👙，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说🥝🌽，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的🍏🥕💗😈。因此🥭💔，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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具体来看，饮料(liao)乳品受益于旺季消费回暖，生(sheng)鲜乳价格同比降幅持续(xu)收窄(zhai)，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产(chan)端(duan)保持改善趋(qu)势(shi)，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围(wei)，叠加“618”大额补贴(tie)，内需表现亮眼，5月(yue)家用电器音像器材零售同(tong)比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显(xian)抬升，扫地机器人等(deng)智能家电需求持(chi)续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比(bi)增速均(jun)超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费(fei)提效，盈利有(you)望修复。但(dan)需要(yao)关注家电、家具(ju)出口在(zai)关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖(tuo)累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持(chi)20%以上增速；文娱用品零售(shou)同比增幅显(xian)著扩大至(zhi)30%以上，预(yu)计中报饰品、美容(rong)护理部分领域增速(su)有望改善 。

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6月中國(guó)輕(qīng)紡(fǎng)城(cheng)日(ri)均成交量下行26.1%，盛澤(zé)(ze)絲(sī)綢(chóu)指數(shù)下行(xing)0.02%。6月空氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)均(jun)值衕(tòng)比上行，但增幅有所收(shou)窄，7月空調(diào)、氷箱(xiang)、洗衣機(jī)計(jì)劃(huà)排産(chǎn)量環(huán)比均下行。

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2、机构分析认为🍒，新股板块结构性轮动活跃特征较为显著，估值性价比突出的低位主题或低位新股标的持续活跃，资金交投意愿相对较高。6月末7月初🥦🩰，流动性和业绩扰动或略有加剧👠😠🍊🍌，建议灵活择机应对。