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6月(yue)末上涨后A股处于(yu)相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即(ji)将结束，全面达(da)成协议概率小、恐对市场形成冲击，但(dan)流动性存在(zai)结构性(xing)支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利(li)好带(dai)动市场向(xiang)上可能(neng)。较上月配置(zhi)变化，新增景气支撑领域（稀土(tu)永(yong)磁、贵金属、工程(cheng)机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带(dai)来估值修复机(ji)会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推(tui)荐(jian)，也继续强调成(cheng)长科技板块的回(hui)调风(feng)险。

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付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒(heng)生科技为代表(biao)的新经济产业趋势驱动为(wei)主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价(jia)快(kuai)速收敛为(wei)主。当前，港股PB、PE估(gu)值分位刚好回到过去10年均(jun)值，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化。

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1、1、供应端：2025/26年度国内棉花丰产(chan)预期较强，美棉产量预期同比基本持平，巴西棉花产量预计值再创历史新高，印度、澳大利亚棉花(hua)产量或同比下降，预计(ji)2025/26年度全球棉花产量(liang)与(yu)去年同(tong)比相差(cha)不大。

2、仕佳光子：公司正在筹划通过发行股份及(ji)支付(fu)现金的方式购买东莞福(fu)可喜(xi)玛通讯科技有限公司控股权，同时拟募集配套资(zi)金。公司股票将于2025年6月(yue)30日(ri)开市起停牌，预(yu)计停牌时间不超过10个交易日。