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美联储与美元(yuan)：美联储下半年货币政策决策思路或继续以等待与数据依(yi)赖为主，但一定程(cheng)度上(shang)会面临劳动力市场软化风险。美联储货币政策或有两种应对方式，其一为偏响应式货币政(zheng)策决策思路，在确(que)认通胀反映关税冲击开启下行后，为应对失业率抬升且(qie)接近触发 Sahm.rule 背景(jing)下，于 2025 年 12 月降息 50bp；其二为货(huo)币政策采取先发制人(ren)式，兼(jian)顾通胀前景与劳动力市场动态，在三(san)季(ji)度末至四季度进行 2 次 25bp 的降息。美(mei)元(yuan)指(zhi)数下半(ban)年或(huo)延续震荡(dang)偏弱格(ge)局，运行区间或在 90-102。

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不过👚🥝，也要承认当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别🥕💕🩲🥝。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎🧅👛🍉。短期可能还有博弈性的指数冲高🥭，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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付倍佳：上半年港股市场(chang)领涨全球，主要有三(san)方面原因：一是产业结构优异(yi)，港股新经济结构占比高，互联网、新消费、创新药、新能源车等产业趋势(shi)向上，优质公司形成基本(ben)面与估值(zhi)“双击”；二是港(gang)股大权重分红资产(chan)估值(zhi)修复，恒生高股息指数仍有超(chao)7%的股(gu)息率，A/H折价快速收(shou)敛；三是流动性(xing)充裕，香港银(yin)行同业拆借利率（HIBOR）快(kuai)速下行，港股成交活跃，整(zheng)体(ti)交易量在历(li)史高(gao)位运行。

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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据💖😈😠👠，恒生指数2025年预测市盈率为11倍🍌，预测市净率为1.2倍👡，预测股息率达3.2%🍅🍌💌，其中，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%🍅💘🩳👿。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点👞🥝🩱🎒🥥，显示港股估值优势仍存🥝🤍👄🥭。中长期来看，南向资金持续流入👛🍍，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄🍋。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破🍎💕👗，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值😡🍈💋。

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1、唐晨：我们关注(zhu)“科特估”视角下的投资(zi)机会，包括创新药、AI、机器人、半导(dao)体(ti)、智能驾驶等，因为这些资产“含权量”高，在整体重估过程中，通常会表现出更强的波动性和弹(dan)性。同时，这些行业在GDP中(zhong)的比重(zhong)不断(duan)提高，既是当前驱动经济发展的(de)新增长点，又是反映时代命(ming)题(ti)的主要方向，政策、资本、产业更(geng)容易形成共振的(de)效果。

2、潘基文(wen)：我坚信，即使(shi)在一个分裂的世(shi)界中，气候行(xing)动仍然可(ke)以成为共同语言。大气层不承认国界(jie)，也不(bu)认同意识形态。在地缘政治紧张加剧的(de)时代，气候议程依然是至关重要(yao)的最(zui)后几个合作领域之(zhi)一。