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1、进入7月后，综(zong)合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量(liang)资金及风格交易热度(du)，我们认为7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说(shuo)，第一(yi)，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场(chang)对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加(jia)力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风(feng)格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格(ge)指数推荐如下：

2、強(qiáng)邏(luó)輯(jí)，高景氣(qì)！看好國(guó)防軍(jūn)工機(jī)會(huì)，投資(zi)認(rèn)準代碼(mǎ)含“八一”的國防軍工ETF（512810）。該(gāi)ETF被動(dòng)跟(gen)蹤中證軍工指數(shù)，覆蓋(gài)80隻國防軍工龍(lóng)頭(tóu)股，兼顧(gù)傳(chuán)統(tǒng)主戰(zhàn)力量+新域新質力量，衕(tòng)時(shí)昰(shì)螎(róng)資螎券標(biāo)的+互(hu)聯(lián)互通標的，昰(shi)一鍵(jiàn)投(tou)資國防軍工闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)的高傚(xiào)工(gong)具。