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2025-08-17 05:59:24 作者：张翊伦

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久久久久久夜色码，⚑ 中(zhong)观景气和行业推荐：关(guan)注中报业绩预计改善(shan)或持续较高增速领域🥒。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求(qiu)不(bu)足、价格拖累(lei)等(deng)因素影响。结合(he)工业企业盈利💖💯👝、行业所处库存周(zhou)期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望(wang)延续(xu)较高增速或(huo)改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🧡🩳、光学光电子(zi)、消(xiao)费电子、运(yun)营商👄🧅👠、软件等👗💓👝；2）中(zhong)游制(zhi)造(zao)领域💗💞，部分(fen)领域(yu)景气度有所回暖，中报盈(ying)利或(huo)有改善👙🩱💌，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等🥑😠🍊；3）消费(fei)服务领域，如饮(yin)料乳品👙🍇、农副(fu)产品、家电🧡🥒🍎、家(jia)具、饰品🩰👅、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品💞🎒😈、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖(nuan)🍌🩲，叠(die)加供给刚(gang)性或受限(xian)🍓🩱🤬🩰，中报业绩有望边际改善👘🍎🩰👛。景气(qi)方(fang)面🍑👜，6月份景气较高的领域主(zhu)要集中在资(zi)源品(pin)、部分消费服务和信息技术领(ling)域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放(fang)缓😻👜🥔🍑，消费服务板(ban)块空冰洗(xi)彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同(tong)比降幅扩大🥾🥔👝，公用事业燃(ran)气价格上行。综合盈利、行业景气和交(jiao)易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较(jiao)高或者有所改(gai)善的领域布局👘🍍，行业(ye)推荐重点关注：电子（半导体）🤬💗、机械（自动化设备）、医药(yao)生(sheng)物(wu)（化学制药）🍇🍇👿、国防军工、有色金属(shu)（工业金(jin)属、贵金属(shu)💕、小金(jin)属）、计(ji)算机等。

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