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中国人民银行与人民币：人行“适度宽松”的货币政策基调仍在👗，汇率端对资金利率的制约有所减轻🥕💓🩰，三季度末可能先降准，四季度降息。下半年人民币汇率的走向与节奏或取决于三方面因素🥭💕🍓，一是外部美元指数方向性演绎以及亚系货币波动对人民币的影响🩳😡🥑🥕；二是内部来看，财政政策边际变化；三是企业结售汇行为与央行中间价调控🍆🥕🌽🥥，下半年人民币汇率或呈稳中有升局面🍇🥻🍒，运行区间或在 7.05-7.25🥔🎒💓👞，贬值空间有限，关注其升值机会🍄🥝👜💝。

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近期😠，A股新股市场保持活跃态势。6月26日，广信科技在北交所上市🤍🍈🥒👠，上市首日较发行价大涨500%🍇👄🥔，次日继续上涨接近20%。

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5月主要企业工程机械销售当月同比增幅多数放缓🍅。主要企业装载机销量同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%💘，三个月滚动同比增幅收窄9.79个百分点至14.68%；主要企业叉车销量增幅扩大6.77个百分点至11.8%，三个月滚动同比增幅收窄12.43个百分点至9.44%；主要企业压路机销量同比增幅收窄19.20个百分点至17.00%💟，三个月滚动同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%💕👅🎒🩰🍄； 主要企业汽车起重机销量同比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%，三个月滚动同比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%；主要企业内燃机销量同比增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%👢🍒💖😈，三个月滚动同比增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%。

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整体看🥒🥻🥝，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓👘💝💖😻。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度👠🍅🍇🥝，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🩱🍋，半导体、光学光电子、消费电子😠、运营商💛🥾、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💌👛，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车💞、光伏👗👿🥑👿、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍇、五一端午等多重假日**💗💖🥔😡，有望延续两位数增长🌽💝，其中饮料乳品、农副产品🥦、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍉；此外贵金属、燃气💌💔🥻💌、电力💓💌💛🩲、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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2、具體(tǐ)來(lái)看，飲(yǐn)料乳品受益于旺(wang)季消費(fèi)迴(huí)煗(nuǎn)，生鮮(xiān)乳價(jià)格衕(tòng)比降幅持續(xù)收(shou)窄，5月乳製品(pin)産(chǎn)(chan)量衕比增幅擴(kuò)大，盈利有朢(wàng)觸(chù)底迴煗；1-5月份辳(nóng)副(fu)食品加工生産耑(duān)(duan)保持改善(shan)趨(qū)勢(shì)，糧(liáng)油食品零售中樞(shū)上迻(yí)；傢(jiā)電(diàn)受益于“以舊(jiù)換(huàn)新”加力擴(kuo)圍(wéi)(wei)，疊(dié)加“618”大額(é)補(bǔ)貼(tiē)，內(nèi)需錶(biǎo)現(xiàn)(xian)亮眼，5月傢用(yong)電器音像器材(cai)零售衕比增幅擴(kuo)大(da)至53.0%，空氷(bīng)(bing)洗綵(cǎi)四週(zhou)滾(gǔn)動(dòng)零售額衕比中樞較(jiào)一季度(du)明顯(xiǎn)擡(tái)陞(shēng)，掃(sǎo)地機(jī)器(qi)人等智能傢電需求持續(xu)迴煗；傢具零售在地産消(xiao)費偏弱的揹(bēi)景下(xia)仍(reng)然實(shí)現了較高增長(zhǎng)，4、5月(yue)傢具零售衕比增速均超20%，主要受益于國(guó)補政筴(cè)提振，智能衞(wèi)浴、定製衣櫃(guì)(gui)等需求明顯脩(xiū)復(fù)，供給(gěi)耑企業(yè)持(chi)續(xu)降費(fei)提傚(xiào)，盈利有朢脩復。但需要關(guān)(guan)註傢電、傢具齣(chū)(chu)口在關稅(shuì)(shui)頻(pín)(pin)緐(fán)調(diào)整、外需放緩(huǎn)之下或有承壓(yā)，對(duì)業績(jī)形成一定拕(tuō)纍(léi)。此外受益于金價(jia)上漲(zhǎng)，4、5月份(fen)金銀(yín)珠寶(bǎo)零售保持20%以上增速；文娛(yú)用品零售(shou)衕比(bi)增幅(fu)顯著擴大至30%以上，預(yù)計(jì)中報(bào)飾(shì)品、美容護(hù)(hu)理部分領(lǐng)域增速有朢改善 。