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风格层面，我们认为7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为(wei)主，成(cheng)长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史(shi)来(lai)看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量(liang)政(zheng)策”，关(guan)注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大(da)盘风格相对占优，成长价值风格(ge)或相对均衡。

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5月民航正班客座率爲(wèi)84.6%，噹(dāng)月環(huán)比上行(xing)0.1箇(gè)(ge)百分點(diǎn)。5月上海港(gang)口集裝箱吞(tun)吐量爲(wei)465.08萬(wàn)TEU，噹月衕(tòng)比增幅擴(kuò)大至10.18%。

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1、第二阶段(duan)结束(shu)的标志，往往(wang)是政(zheng)策的转变，可能是针对资本市场快速上(shang)涨的(de)降温(wen)措施(shi)，也可能是宽松政策的边(bian)际(ji)收敛，例如2007年530提高股票交易(yi)印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配(pei)资的(de)规范(fan)；2010年4月对(dui)房地产政策的收紧，货币政策方面(mian)央票的(de)重启发行；2020年(nian)7月也出现了货币政策边际收敛(lian)，对场外配资等也加大了监管力度。

2、中证500股(gu)票池中，本周表现较好的因子(zi)有总资产增长率(1.84%)、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)、单季度营(ying)业利润同比增长率(1.07%)。表现较差的因子有营业利(li)润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)、大单(dan)净流入 (-1.60%)。