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展望后市🤬🥻，市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。接下来，战略上保持看多🍇💟🍇，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🥥👗，但战术上认为短期行情未必会演绎持续急涨🩲🍍🩲🥑，而是依然将呈现一定的震荡特征👄。

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► 结构上有亮点👠💖，AI产业链、新消费与创新药，且多集中于港股😈。解决当前信用周期收缩的问题，除了总量上逆周期调节的财政政策加码对冲外😻🥔，传统需求以外的新增长点的崛起也可以起到部分效果🍈💯👛👛，尤其是以春节以来DeepSeek异军突起的AI互联网和新消费为代表，这也是市场结构性行情持续活跃的原因。

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1、从新房成交特征来看，今年以来🥝🍈🍏💘，核心城市改善型项目入市节奏加快，带动需求持续释放，北京🧡、上海😡🧄👚、南京、成都等多个城市以改善性需求为主的高总价项目去化表现较好。

2、6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🍒；市场风险偏好有所改善💓💛👘💔，融资资金净流入规模扩大🧅🩱。资金需求端😈🥾，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🥭，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定💞🥾🧡😡🤍。6月主力增量资金方面🥭🥻，各类增量资金相对均衡🩱🍄😈。