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细分(fen)行(xing)业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要(yao)包括：1）装备制造(zao)业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部(bu)规上工业利(li)润增(zeng)长2.4个百分点，军工订(ding)单逐步放量，航(hang)空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利(li)润分别(bie)增长68.1%和85.0%；2）TMT行(xing)业盈利累计(ji)同比增(zeng)幅扩大至(zhi)11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比(bi)增长101.5%。以旧换新政策效果持(chi)续显现，消费(fei)品制造业其(qi)他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长(zhang)31.2%、20.7%，必需消费稳健增(zeng)长，农(nong)副食品加工业利润增(zeng)长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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2、CTA 策略：今年上半年中证商品期货指数下挫 0.16%，以震荡(dang)走(zou)势为主(zhu)，4 月上旬因关税政策的冲击出现快速下(xia)行。五大(da)细分板块走(zou)势分化明显，贵金属(shu)板块强势上涨，黑色(se)建材和能源化工板块显著下(xia)行。CTA 因子收益分化明显，持仓因子最强(qiang)，波动率(lv)因子最弱。CTA 产(chan)品中，年初至今 CTA 策(ce)略指数上涨 2.96%，各子策略全部获利，累计收益率：CTA 套利 >CTA 复合(he) >CTA 趋势。展望下半年，在美联储降息的大周期中，CTA 策(ce)略仍(reng)保持着较为有利的市场运行环境，关税谈判和(he)海外政策的不确定性(xing)仍(reng)然存在，市场波动率有望(wang)放大(da)，CTA 趋势(shi)策略环境中性偏强(qiang)，推荐配置，并且中短周期(qi)策略的(de)配置价值(zhi)依然更高；CTA 套利策略环境中性(xing)偏强，推荐配置。