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上週五(wu)晚些時(shí)候，投資者就遭(zao)遇了這(zhè)(zhe)樣(yàng)一次攷(kǎo)驗(yàn)：特(te)朗普總統(tǒng)(tong)宣佈(bù)終止與(yǔ)加挐(ná)大的貿(mào)易談(tán)判，而就在幾(jǐ)小時前，他剛(gāng)確(què)(que)認(rèn)美國(guó)與(yu)中國(guo)達(dá)成了一項(xiàng)協(xié)議(yì)。這鮮(xiān)明地提醒人們(men)，對(duì)于特朗普而言，即便昰(shì)預(yù)期之中的事情也(ye)可能充滿(mǎn)變(biàn)數(shù)(shu)。

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展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面(mian)的(de)角度来看(kan)，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积(ji)极财政政策的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将(jiang)保(bao)持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能性较低。在流(liu)动性和增量资金方面(mian)，目前利率(lv)仍处于较低水平(ping)，资产(chan)荒趋势依(yi)然存在。上半(ban)年，无论是(shi)基金(jin)净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱(qian)效应，这为指数后(hou)续突(tu)破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过(guo)，我们(men)称之(zhi)为牛市(shi)阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善👜🍊🍍🥝，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态😻，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流🍏🥾，美股强于欧股😡💛🥦🤍、黄金走弱、美债收益率回落🍅🍈🍑，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”👝。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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