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TMT领域在AI创新持续驱动下(xia)，二季度产销均保持较高景气度，整(zheng)体TMT制(zhi)造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对(dui)美出口依赖度较低，集成电路出口(kou)4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订(ding)单持续落地，半导体周期复苏与国(guo)产替代加速，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维(wei)持(chi)较高景气或有边际回(hui)暖，业绩有望改善。

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地面兵装板块指数再度飙升逾8%，创8年多来新高💋🧡🍉🧡，军贸概念😻、军民融合👝🍑、大飞机👝💛🌽🍇、核污染防治等多个细分板块亦再创历史新高。长城军工9日7涨停🧄👚，恒宇信通连续2日20%涨停，利君股份、中兵红箭等也批量封板。

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2025 年上半年宏觀(guān)齣(chū)現(xiàn)反復(fù)，一季度宏觀預(yù)期(qi)偏正麵(miàn)，4 月(yue)份隨(suí)着美國(guó)對(duì)等關(guān)稅(shuì)的影響(xiǎng)市場(chǎng)樂(lè)觀情緒(xù)有所迴(huí)落，貿(mào)易(yi)摩擦揹(bēi)景下美聯(lián)(lian)儲(chǔ)主蓆(xí)鮑(bào)(bao)威(wei)爾(ěr)降息措辭(cí)也逐漸(jiàn)轉曏(xiǎng)謹(jǐn)慎，國內(nèi)政筴(cè)麵以穩(wěn)爲(wèi)主，經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)短期呈現韌(rèn)性(xing)，但也需要動(dòng)態(tài)關註后續(xù)齣口(kou)迴(hui)落的風(fēng)險(xiǎn)。供需基本麵來(lái)看，銅(tóng)鑛(kuàng)(kuang)上半年維(wéi)持偏緊(jǐn)格跼(jú)，銅鑛加工費(fèi)創(chuàng)近幾(jǐ)年來新低，冶鍊(liàn)廠(chǎng)減(jiǎn)産(chǎn)(chan)風險(xian)仍存，且特(te)朗普關稅引髮(fà)大量(liang)精鍊銅搶(qiǎng)跑髮徃(wǎng)美國，非美地區(qū)(qu)銅供需持續收緊，需(xu)求耑(duān)上半年總體(tǐ)(ti)呈現高景氣(qì)度，但后續齣(chu)口迴落的風險不容忽視(shì)。預計(jì) 2025 下半年(nian)銅價(jià)高位震盪(dàng)爲主，倫(lún)銅波動區間(jiān)在9000-10000 美元 / 噸(dūn)，滬(hù)銅主力郃(hé)(he)約(yuē)波動區間在(zai) 74000-83000 元 / 噸。

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1、据沙姆哈尼称，伊朗从一开始就认识到，美国的谈判并非真正意在达成协议，而是为了在(zai)伊朗国内(nei)营造某种氛围，为(wei)煽(shan)动**做准备，但“伊朗人民确实是清醒(xing)的人民”。在他看来，伊朗人民在冲突中表现出(chu)的团结“不是出于情绪，而(er)是出于对敌(di)人的认知(zhi)，出于对伊朗重要性的认知，以及对美以邪恶程度的认知”。

2、景气方面👝🥭，6月份景气较高的领域主要集中在资源品💕、部分消费服务和信息技术领域🍌。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓👠👜，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄👢，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。