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上文(wen)中(zhong)提到的行业选择方向提供了一个在当前宏(hong)观环境下的中期选择逻辑，但我们也注意(yi)到(dao)，短期内过剩流(liu)动性涌入少量优质资产，也将导致短期透(tou)支，最好的选(xuan)择还是在“对(dui)的位置选择对的行业”。因此，如何去(qu)衡量并刻画板块集中度并且寻找(zhao)轮动依据也(ye)成为下一个(ge)需要回答的问题。我们通过综合(he)对比1）板块成交集(ji)中度(du)、2）南向资金流向和持仓、3）卖(mai)空与空头仓位、4）国内与外(wai)资公募持仓、EPFR行业配置比例、以及5）估值等多维度刻画。

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風(fēng)格方麵(miàn)，從(cóng)噹(dāng)前景氣(qì)趨(qū)勢(shì)咊(hé)産(chǎn)業(yè)趨勢(shi)來(lái)看，7月科技風格佔(zhàn)優(yōu)(you)的可(ke)能性較(jiào)大。具體(tǐ)而言，7月市場(chǎng)風格可能整體偏大盤(pán)風格爲(wèi)(wei)主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來説(shuō)(shuo)，第一，從歷(lì)史來看，近十年7月市(shi)場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔優(you)。第二，外部(bu)流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對(dui)美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。

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1、3、关于巴西(xi)乙醇汽(qi)油(you)掺混提升问题。巴西批准自(zi)8月1日起，无水乙醇在汽油(you)中的(de)掺混(hun)比例从27%提升至30%。 24/25榨季巴西中南部乙醇产量357亿升，其中94%都在国内销售，约337亿升。以ATR134测(ce)算，E27提升至E30， 假(jia)设巴西汽油需求量不变，将新增10亿升左右乙醇(chun)需求，如考(kao)虑(lv)汽油需(xu)求增速问题，那么乙醇需求增量(liang)将在(zai) 10-15亿升左(zuo)右。假设全部由甘蔗制成，且甘蔗(zhe)质量没有(you)明显提升，将需要900万吨(dun)-1400万吨左右甘蔗量，对 应(ying)糖的量(liang)约为130万吨-200万吨。实际情况是巴西目前约有1/3的乙醇来自于玉米，那么对应的糖的量大约为 90-140万吨左右(you)。可(ke)以(yi)理解(jie)为(wei)该政策对于糖的挤占短期内并不显著(zhu)，丰产周期下甘蔗产量增加完全可以(yi)满足 乙醇增量需(xu)求，未来掺混比例持(chi)续提升(sheng)，对于巴西甘蔗、玉(yu)米需求将变得更为刚性。

2、公司董事(shi)会会议审(shen)议通(tong)过《关于孙公司(si)拟在(zai)马来西亚投(tou)资(zi)建设新型储能电池(chi)项目的议案》，同意公司(si)全资孙公司亿纬储能马来西亚以自有资(zi)金(jin)、发行股票募集资金及/或自筹资金（包括(kuo)但不限于银行(xing)贷款、其他金融机构融资等方式）投资建(jian)设新型储能电池项目。该项目依托国内制造优势及(ji)运营经验拟于马来西亚吉打州扩建一(yi)个储能(neng)生产基地，项目投资总额(e)不超过人民币865，377.96万元，项目建设期(qi)不超过(guo)2.5年。