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融资资金已经连(lian)续两个(ge)月净流入，且净(jing)流入规模(mo)在6月进一步扩大至(zhi)373亿元，显(xian)示当前市场风险偏好整体较高。截至(zhi)2025年6月26日(ri)，融资余(yu)额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元，融资(zi)余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于(yu)2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回(hui)升至273%。展望7月，在市场风险偏好整体改善情形(xing)下，融资资金或有望(wang)继续活跃。

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1、7月增量资金或有望温和净流入🍑，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄💘；市场风险偏好有所改善🍒，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🩳👛👞，再融资规模持平前期🍊🍎💯，资金需求规模低位稳定🍓👡。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

2、配寘層(céng)麵(miàn)，短期把(ba)握成長(zhǎng)方曏(xiǎng)內(nèi)(nei)部的(de)高(gao)低切，建議(yì)關(guān)(guan)註AI推理算力、文化傳(chuán)(chuan)媒（AI應(yīng)用及(ji)文娛(yú)消費(fèi)）、可控覈(hé)聚變(biàn)、軍(jūn)工、商業(yè)航天(tian)、固態(tài)電(diàn)池及深海科技等汎(fàn)科技方曏機(jī)會(huì)。中期來(lái)看，成(cheng)長(zhang)股將(jiāng)迎來主線(xiàn)行情(qing)，需重點(diǎn)關註明年二季(ji)度，可能會昰(shì)成長(zhang)風(fēng)格的一箇(gè)中期柺(guǎi)點。此外，中期依然看好受益于低利率環(huán)境的創(chuàng)新藥(yào)及優(yōu)質新消費公司。