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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观(guan)持仓；长期资金入市效果(guo)显现，保险增配权益，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本(ben)就偏(pian)高。市(shi)场正常反映短期(qi)改善：地(di)缘冲突快(kuai)速缓和，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外(wai)，指数(shu)突破(po)本身(shen)也(ye)直接推升了风险偏好。

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根据此前披露的方案，成都先导原计划收购南京(jing)海纳医药(yao)科技股份有限公司(si)（下称“海纳医药”）约65%的股权(quan)。经初步测算，交易预计构成重大(da)资产重组情形。

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經(jīng)中央軍(jūn)(jun)委批準，中國(guó)人民***海軍山東(dōng)艦(jiàn)航母編(biān)(bian)隊(duì)將(jiāng)于7月3日至7日訪(fǎng)問(wèn)香(xiang)港，期間(jiān)編隊艦艇麵(miàn)曏(xiǎng)香港(gang)市民開(kāi)放蓡(shēn)觀(guān)。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下(xia)。

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结合细分领域中观指标来看💞🎒💝👝🧄，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续👅；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求🧄💛🍄💯，价格大幅上涨💘，DDR4价格季环比超150%🥔👗💟💖，4月中国半导体销售额同比趋势向上🥦、5月集成电路产量及出口量攀升💋🥝，半导体中报业绩有望延续较高增长👠🥕🍌。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🍋💓，预计智能手机出货量边际回暖😡🍓，消费电子盈利或边际改善🍍🍊😈。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速🥕👜，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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1、（三）铝合金：短期淡季效应明显🍎😻，阶段性无明显矛盾，汽车行业内卷暂时回归理性😡🥒🩳，出口可能迎来边际向好😻🤍💋，预计年内汽车销量增速 4.4%，由于行业偏以销定产且装置弹性极大🥒，预计年内小幅过剩 15 万吨。此外铝合金后续需要关注仓单开始注册后的数量和质量😡👝🥒。预计主力合约运行区间 19000-20000 元 / 吨。

2、中光(guang)学3月3日在互动平台表示，公司具备AR产(chan)品中核心部件光波导器件(jian)的(de)生产技术。蓝特光学在2024年年报中表示(shi)，公司玻(bo)璃(li)晶圆产品主要(yao)分为显示玻(bo)璃(li)晶圆、衬底玻璃晶圆和深加工(gong)玻璃晶圆三类，其中显示玻(bo)璃晶(jing)圆再裁剪切割后可制成AR光波导，最终用作AR镜片材料(liao)。