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下(xia)半年美(mei)國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)可能(neng)進(jìn)一(yi)步放緩(huǎn)，主要受到關(guān)稅(shuì)政筴(cè)不確(què)定性對(duì)(dui)美國需求咊(hé)投資的抑製，且6月美聯(lián)儲(chǔ)議(yì)息會(huì)議對經濟預(yù)期的調(diào)整進一步顯(xiǎn)示了未來(lái)的滯脹(zhàng)風(fēng)險(xiǎn)。相比今(jin)年3月的預測(cè)，6月的經(jing)濟展朢(wàng)中(zhong)，美聯儲進一步調低了2025年的經濟增速預期（1.7%→1.4%），調高了PCE預期（2.7%→3%），調高(gao)了覈(hé)心通脹預期（覈心PCE： 2.8%→3.1%），衕(tòng)(tong)時(shí)調高了2025年的失業(yè)率預(yu)期（4.4%→4.5%）。

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如何看待今年上半年港股市场的整体表现？目前港股整体估值情况如何🍎🍍？展望下半年🥾🍈🍏💕，港股市场行情将如何演绎🥻💘👜？哪些行业投资机会值得关注？对此，中国基金报记者采访了汇添富基金经理陈健玮、中欧港股通精选基金经理付倍佳、富国基金旗下港股通互联网ETF基金经理田希蒙、博时基金境外投资部基金经理赵宪成、汇丰晋信港股通精选基金经理许廷全🍋💯🥒、平安医药精选股票基金经理周思聪🍉🌽💔、诺安精选价值基金经理唐晨，共同把脉下半年港股市场行情和投资机会🥭🍉。

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相(xiang)比2014年底和2019年初，当前(qian)市场从估值(zhi)上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行(xing)情，但如果美联储在7月意外(wai)降息，并且中国央(yang)行同步宽松，可(ke)能成为引燃市场情绪(xu)的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消(xiao)费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是(shi)贯穿中报(bao)季的话题，指数(shu)型机会可能还需要(yao)等三季度末到四季度。近(jin)期，YU7大热(re)、欧洲延缓停售油车，标志着(zhe)产品力正替代产品形式，推(tui)动全(quan)球电气化进程全面加(jia)速东(dong)移(yi)，下一个阶段的(de)行情逻辑可能是(shi)电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智(zhi)能化领域的追赶。三季度A股(gu)科技企业IPO重启，科技领域产品(pin)催化频出，或将带来市场注意力重新转(zhuan)向科(ke)技板块，有(you)望接力创新药和新消(xiao)费的行情。预计AI和军工是(shi)三季度寻找结构性机会的重心。

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付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况🥿、美联储降息节点🩰🍊🍌，国内关注财政政策发力节点、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度。

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