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今年以来🍊👜，个股涨幅中位数达到8.5%🍈💌；偏股基金（股票🍓🥾💋、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募🥭💔💟、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🍏💕🥦💕。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回😠💖，对市场上涨构成的一定压力🥥😡👙。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下🧅🍅，指数站上关键扭亏阻力位🧄👝💟，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入💖👠💖👛💟，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段🩳🩱🤬💕，指数有望持续上行💌，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优🧄。

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6月美联储降息预期有所升温🍏😠💌🍎，美元指数下行🥿🍒，外资交易活跃度有所回升🍓🍄😠， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元🍒👢👡👚👘。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能(neng)整(zheng)体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和(he)就业数据(ju)可能(neng)导(dao)致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度(du)例会提到“用好用(yong)足(zu)存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会(hui)议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择(ze)层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业(ye)绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参(can)考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈(ying)利能力、筹码分(fen)布、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道价值等多个维度，本期推荐关(guan)注电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药(yao)生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛道选择层(ceng)面，7月重点关注五大具备边际改善的(de)赛道：固态电池、国产算(suan)力、非银金(jin)融、国防(fang)军工、创新药。

2、因此，市场对下半年(nian)的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召(zhao)开的政(zheng)治局会议中对下半年稳增长政策(ce)进行(xing)进(jin)一步定调，以稳定市场预期。在所有备选政策中，投资端能否实现边(bian)际改善，已(yi)成为后续稳定经济的重要变量(liang)。近期(qi)，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了(le)市场对此的预期。