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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👙🍑，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💓，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍍，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费💔🧄、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍑🍆🍈，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👞🥭👿，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍒🍊🥾💛。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💛💖😠。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🧄，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💛🍉🍌🍊。风格方面👙，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💗。

2、付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三(san)方面原因(yin)：一是产业结(jie)构优异，港股新经(jing)济结构(gou)占比高，互联网、新消费、创新药、新能源车(che)等产业趋势向(xiang)上，优质公司(si)形成基(ji)本面与估值“双(shuang)击”；二(er)是港(gang)股大权重分红资产估值修复，恒生高(gao)股(gu)息指数(shu)仍有超7%的股(gu)息(xi)率，A/H折价快速收敛(lian)；三是流动性(xing)充裕，香港银行同业拆(chai)借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃，整体交易量在历(li)史高位运行。