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操作层面，中期维度下（7-8月份）🎒，半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件，基于此🍒🍎💝，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块、PCB）🍌👛🍓💌、游戏🩱🍆🍎、军工、出口（摩托车、风电等）💯，业绩是7月超额收益的主要来源之一。

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2、从目前基本面的(de)趋势来看(kan)，基本维(wei)持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经(jing)济(ji)、消费出口相对强、新(xin)经(jing)济领域热点频(pin)出，地产(chan)国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正(zheng)增长。即将到来(lai)的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始(shi)，外需和地(di)产压(ya)力进一(yi)步提(ti)升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品(pin)有企稳回升的(de)态(tai)势，可能反应(ying)了这种预期。