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⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格(ge)方面(mian)，7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部(bu)流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业(ye)数据可(ke)能(neng)导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期(qi)市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变(bian)化。第四(si)，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。行业(ye)选择(ze)层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰(feng)，超预期和悲观(guan)业绩预期落地都(dou)是下(xia)一个阶段(duan)A股的重点布局方向。我们参考(kao)工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景气(qi)度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹(chou)码(ma)分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关(guan)注电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。赛(sai)道选择层面，7月重点关注五大(da)具备边际改善的赛道：固态(tai)电池(chi)、国产(chan)算力、非银金融(rong)、国防军工、创新药。

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1、陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域🥑🥻🍏👜👚，包括互联网、人工智能、创新药🥥💋、智能驾驶、具身智能等👚👞；二是消费复苏和品牌出海😠👛，包括潮玩🥿💗、黄金首饰👄、国潮品牌等；三是高股息资产🧅💓🥕💔，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升🍅；四是事件驱动型的投资机会👞😻，投资者可择机增配被错误定价的优质资产👛，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估🍅💞👢💖🍇，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估😡，有望被南下资金逐步挖掘🩱，建议适度进行逆向布局。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月👡🤬🍍🥾💟，市场可能会呈现指数突破上行🥑，科技非银等进攻性板块占优的格局🍅。从基本面的角度来看👜💌💯💌，财政指数的发力和消费的韧性🩲🍎，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💗，在科技、消费👞🍅🍅、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍏💛🍍🍑。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🤍🍇👄，资产荒趋势依然存在👠。上半年🥑💟，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥔👡💝🍅💗，类似现象在2020年也出现过🩰，我们称之为牛市阶段II🍌🥕🥭🥥。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍅🧄。