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2025-08-16 01:08:37 作者：牛煜松

对于下阶段货币(bi)政策的主要思路，2025年第二季(ji)度例会建议加(jia)大(da)货币政策调控强度(du)，提高货币政策调(diao)控前瞻性、针对性、有效性(xing)，根据国内(nei)外经济金融形势和金融市场(chang)运行(xing)情况，灵(ling)活把(ba)握政策实施的力度和节奏。

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1、6、国内市场方(fang)面：棉花阶段(duan)底部(bu)或已(yi)出现，但丰产预期下，棉价反弹承压，上方空间相对有限。2025年上半(ban)年影响郑棉期(qi)价走势的主要(yao)因素(su)是较为(wei)宽松的供需格局和中美关税。站在当前节点来看，中美关于关税问题已经(jing)原则上达成(cheng)协议框架。新棉尚未上市，棉花进口量偏(pian)低(di)，目前国内棉花商业库存已经降至新(xin)年度同期较低水平，同比下降超30万吨。综(zong)上，我们认为与前低时(shi)期相比，宏(hong)观与基(ji)本面(mian)均有好转(zhuan)，再破前低概率较低。展望未来，新(xin)年度棉花(hua)供需格局是主要影响因素。目前看，新棉丰产预期(qi)较强，本年度国内新棉种植面积同比增加已(yi)是市场共识，新疆地区棉花处于现蕾、开花阶段，天气状况(kuang)良好，本(ben)年度新棉仍大概是丰产格局(ju)。需求端，棉花(hua)刚需仍在(zai)，但短期难有大幅超(chao)预期新增。终端纺服产品零售额同比为(wei)正，但同(tong)比增速持续(xu)低于社零(ling)，据反馈，非棉类(lei)纺服产品(pin)需求增速要好于(yu)纯棉(mian)类(lei)需求。进出口方面，美国是(shi)我国主要的棉花进口(kou)国以及(ji)纺服产(chan)品出口国(guo)，目前中美关税仍然较高，且未来降至特朗普上台之(zhi)前水平难度较大，对(dui)于棉花进口以及(ji)终端纺服产品出口势(shi)必会有一定影响(xiang)。整体来看，当(dang)前棉花供需格(ge)局要(yao)好于年初水平，棉价底部有支撑，展望未来(lai)，棉花刚需仍在，需求韧性较(jiao)强，叠加(jia)新棉上市前低进口、低库存现状，棉(mian)价重心或有一定抬升，但新(xin)棉丰产预期较强，抢收预期(qi)偏弱，预计开秤价格与去(qu)年同期持平或(huo)略有下降，不足(zu)以支撑棉价持续上行，即下半年郑(zheng)棉期价重心(xin)或略有上移，但空(kong)间预计有限。

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