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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响😈🥕🍓💟。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善🥝🍇🍋，资源品👗、必需消费、中游设备保持正增🍋🍓🍅🩰。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动👛👗🍊，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利🥾💯、行业所处库存周期位置以及高频景气指标💓，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🩲🥾，半导体、光学光电子🌽🍊、消费电子👗🍌、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💟😈，半导体周期复苏与国产替代加速🥬👘，业绩有望改善；2）中游制造领域🍋💘🧄👜，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🥾🥥🍏；3）消费服务领域🍎🍅，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥬💛🍏👡、五一端午等多重假日**💌💕，有望延续两位数增长🥔💖💛，其中饮料乳品👜👙🍓、农副产品🍆😻👝、家电🥾👅💌💋、家具、饰品💟👚🥾🧄、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥬👚🥭；此外贵金属🧅🩳🍈、燃气、电力👢💝、农化制品🩰、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👘，中报业绩有望边际改善。

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发改委：第三批消费品以旧(jiu)换新资金将于7月下达。国(guo)家发展改革委政(zheng)策研究室副主(zhu)任李超表示(shi)，将于今年7月份下达今年(nian)第三批消费品以旧换新资金。同时，将协调有关方面，坚持更加注重持续性和均衡性原则(ze)，分领域制定(ding)落实到每个月、每一周(zhou)的国补资金使用计划(hua)，保障消费品以旧(jiu)换新(xin)政策全年有序实施。

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方正证券李(li)珍妮等人6月15日研报指出，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进。RayBan Meta上市引起市场关注(zhu)，DeepSeek等AI大模型的(de)推出加速(su)端侧AI推广落地。根据维深预测，随着更多品牌厂商的加入，以及AI智能眼镜产品落地，预计2025年，全球AI智能眼镜销量达到550万台，同比增长135%。轻功能、轻量(liang)级的AI+AR产(chan)品是AI眼镜发展的未来形态，到2035年(nian)，AI+AR智能眼镜(jing)有望实现传统(tong)智能眼镜的替代与智能手机规模相当(dang)，预计2035年(nian)AI智能(neng)眼镜销量有望(wang)达14亿副，渗透率(lv)约70%。

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