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🏮行业配置层面(mian)，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维(wei)。短期高(gao)低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分(fen)别以25/3/20、25/6/12为界，市(shi)场共经历过两波较明显的高(gao)低切换，当下仍处于第二轮高低(di)切周期中。以月度-季度维(wei)度的轮动视角看，【2025/3/20以(yi)来涨跌幅表(biao)现仍相对靠后、而近一(yi)月以来盈利预(yu)期边际调升或具(ju)备后续催化的板块】具备关注价(jia)值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现(xian)外，后续建(jian)议关注半(ban)导体、电(dian)池（固态电池主题）、电网设备、工业金(jin)属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕(ti)银(yin)行板块的短期波动风险。胜率方向(xiang)，结(jie)合估值、拥挤度位置，短期风(feng)格层面(mian)继续关注科技，行业(ye)层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及(ji)近期明显涨价的存储、小金属。

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1、6月30日🤬👿，英诺赛科发布公告🥒🍓👠，有关（其中包括）公司与基石投资者STMicroelectronics Limited（STHK）订立的基石投资协议，以及STHK就其认购的1259.21万股公司H股作出自上市日期后六个月期间的禁售承诺。原禁售期的最后一天为2025年6月29日。截止本公告日期，STHK持有公司 1259.21万股H股，占公司已发行H股股份总数约2.56%。

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